13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767855
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
143 檔
13.1%
Q2 2025の報告期間中、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001767855）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VCIT, VGSH, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.80% | -0.04% | +8.68% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.78% | -0.18% | -1.09% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.54% | -0.02% | +2.24% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.23% | +0.29% | +1.32% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.94% | +0.10% | -1.56% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.03% | +9.56% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.84% | +0.12% | -0.51% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.75% | +0.16% | +2.39% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | — | -2.44% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.44% | -0.06% | +1.66% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.28% | +0.12% | -3.90% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.28% | — | +0.85% | |
| 13 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 2.17% | -0.13% | +0.96% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.09% | +0.25% | -2.19% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.82% | -0.58% | +2.82% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.21% | -15.63% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.20% | +16.20% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.47% | +0.09% | -4.55% | |
| 19 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.01% | — | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.21% | — | +4.43% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.14% | +0.18% | -23.44% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | -1.44% | EXIT | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.09% | +0.16% | -1.45% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.25% | -2.14% | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.04% | +0.05% | +43.84% | |
| 26 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 1.04% | -0.22% | +8.18% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.18% | -7.68% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.01% | -2.31% | |
| 29 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.97% | -0.08% | -4.14% | |
| 30 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-その他 | 0.96% | -0.07% | +1.90% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.95% | +0.13% | +19.90% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | -3.24% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.08% | -3.45% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.91% | +0.18% | -4.58% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.89% | — | -3.98% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.05% | +2.21% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.11% | -3.19% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.10% | -4.48% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.87% | -0.09% | -7.65% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.86% | -0.01% | -4.53% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | -9.46% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.02% | -2.27% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.85% | -0.06% | -9.53% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.21% | -1.49% | |
| 45 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.82% | +0.01% | -3.55% | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.06% | -3.66% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.76% | +0.59% | -4.85% | |
| 48 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.75% | -1.02% | EXIT | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.75% | +0.06% | -0.98% | |
| 50 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | -27.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 143 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VCIT (3.8%)、VGSH (3.8%)、JEPI (3.5%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCEC
市值: $676.8万
今期最大全売却 / 減却
MRK
前期市值: $424.2万
Q2 2025 中に合計 147 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 60 件、減却 65 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。