13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767855
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
139 檔
12.4%
Q1 2025の報告期間中、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001767855）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 139 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VGSH, JEPI, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.07% | -0.18% | -21.81% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.71% | -0.02% | +7.27% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.68% | -0.04% | +2.09% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.10% | +0.16% | +7.47% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.89% | +0.29% | +2.59% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.88% | +0.10% | +3.40% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.54% | +0.03% | +17.31% | |
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.50% | -0.06% | +26.99% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.33% | — | +3.79% | |
| 10 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 2.28% | -0.13% | -13.35% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.21% | -0.58% | +4.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.17% | — | +8.75% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.14% | +0.12% | -1.61% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.08% | +0.12% | +3.89% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.21% | +4.59% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.01% | +0.25% | +3.45% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.52% | +0.18% | +5.71% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.52% | +0.20% | +21.05% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | +0.09% | +9.25% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.34% | -1.44% | EXIT | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.25% | +23.98% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.01% | +5.11% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.12% | — | +2.41% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.08% | -0.07% | -4.14% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.04% | -0.06% | +1.64% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.18% | +9.58% | |
| 27 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 1.04% | -0.22% | +44.11% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.11% | +0.13% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | +2.77% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.00% | -0.09% | +2.26% | |
| 31 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-その他 | 1.00% | -0.07% | +680.75% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.98% | +0.16% | +1.49% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.06% | +4.21% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.02% | +2.62% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.08% | +3.81% | |
| 36 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.93% | -1.02% | EXIT | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.90% | -0.01% | +11.50% | |
| 38 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.90% | +0.01% | +4.46% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.89% | — | +3.69% | |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.89% | -0.08% | +2.82% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.10% | -19.60% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.18% | +3.57% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +4.88% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.05% | +1.19% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.79% | — | +7.23% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.76% | +0.13% | +3.66% | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.74% | -0.01% | +7.10% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.74% | +0.05% | +9.58% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.05% | +7.39% | |
| 50 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.72% | — | +36.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 139 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VGSH (4.1%)、JEPI (3.7%)、VCIT (3.7%) です。最大保有銘柄 VGSH がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
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今期最大新規買付
VGSH
市值: $2034.2万
Q1 2025 中に合計 139 件の調整を実施しました（新規買付 139 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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