13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767855
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
143 檔
13.2%
Q4 2024の報告期間中、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001767855）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 97 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VGSH, VCIT, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.32% | -0.18% | +6.53% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.64% | -0.04% | +6.20% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.59% | -0.02% | +5.08% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.35% | +0.16% | +3.88% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.16% | +0.29% | +1.92% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.01% | +0.10% | +1.32% | |
| 7 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 2.68% | -0.13% | +5.27% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.56% | +0.12% | +0.98% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.31% | — | +6.23% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.29% | — | +4.25% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.19% | +0.12% | +1.98% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.21% | +3.82% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.11% | +0.25% | +1.69% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.03% | +7.16% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.02% | -0.06% | +5.89% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.89% | -0.58% | +10.74% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.64% | +0.18% | +4.46% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.55% | +0.09% | +8.92% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.18% | +8.46% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.10% | -3.70% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.13% | -0.07% | +5.56% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | -1.44% | EXIT | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | +4.36% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.20% | +24.15% | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 1.10% | -0.08% | -7.40% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.07% | +0.16% | -2.99% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.01% | +6.83% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.02% | -24.36% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.11% | +0.85% | |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.95% | — | +3.54% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.94% | +0.18% | +2.17% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.93% | -0.06% | +2.68% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | +102.21% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.90% | -0.09% | +1.90% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.90% | — | -1.49% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.25% | — | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | +5.87% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.89% | +0.02% | +42.51% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.08% | +3.21% | |
| 40 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.06% | +5.04% | |
| 41 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.85% | +0.01% | — | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.01% | +6.23% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.05% | +3.42% | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.74% | +0.03% | -4.52% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.73% | +0.13% | +3.52% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.73% | +0.05% | +4.76% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.72% | +0.06% | +5.07% | |
| 48 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.70% | — | +17.99% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.05% | +2.31% | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.69% | -0.02% | +0.29% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | D | Dominion Energy Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CCI | Crown Castle Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.4% | +102.21% | 増加 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +8.92% | 増加 |
| 8 | DCMT | Doubleline Commodity ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +3.88% | 増加 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +1.98% | 増加 |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +25.82% | 増加 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +8.46% | 増加 |
| 13 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.2% | +42.51% | 増加 |
| 14 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.2% | +20.42% | 増加 |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +68.62% | 増加 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +0.98% | 増加 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +1.69% | 増加 |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +5.55% | 増加 |
| 19 | ✓ | Bank Montreal Que | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -2.99% | 減少 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +10.74% | 増加 |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +24.15% | 増加 |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +3.21% | 増加 |
| 24 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | +3.54% | 増加 |
| 25 | AXP | American Express Co | +0.1% | +5.07% | 増加 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +1.92% | 増加 |
| 27 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | -4.63% | 減少 |
| 28 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.1% | +8.75% | 増加 |
| 29 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +20.27% | 増加 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | BPRN | Princeton Bancorp Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | +17.99% | 増加 |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | +3.43% | 増加 |
| 35 | MLPA | Global X Mlp ETF | 0% | +12.53% | 増加 |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | NEW | 新規購入 |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 39 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 0% | -3.70% | 減少 |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +5.89% | 増加 |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +2.04% | 増加 |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +106.73% | 増加 |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +17.83% | 増加 |
| 45 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 0% | +7.57% | 増加 |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | +6.53% | 増加 |
| 47 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | 0% | +9.49% | 増加 |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +6.84% | 増加 |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0% | +4.27% | 増加 |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | 0% | +18.68% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 143 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VGSH (5.3%)、VCIT (3.6%)、JEPI (3.6%) です。最大保有銘柄 VGSH がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VZ
市值: $433.3万
今期最大全売却 / 減却
DOW
前期市值: $495.1万
Q4 2024 中に合計 150 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 97 件、減却 25 件、全売却 10 件）。
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