13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767855
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
135 檔
12.5%
Q3 2024の報告期間中、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001767855）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 88 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VGSH, VCIT, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.30% | -0.18% | +3.94% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.75% | -0.04% | +4.06% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.70% | -0.02% | +4.46% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.14% | +0.16% | +0.00% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.10% | +0.29% | +1.65% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.05% | +0.10% | +2.45% | |
| 7 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 2.70% | -0.13% | +3.32% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.40% | +0.12% | -2.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.33% | — | +3.49% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.31% | — | +3.52% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.03% | +3.66% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.21% | +2.56% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.04% | -0.06% | +4.61% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.98% | +0.12% | +1.76% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.96% | +0.25% | +1.54% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.82% | -0.58% | +15.88% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.67% | +0.18% | +2.76% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | +0.02% | +3.45% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.09% | +3.21% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | -1.44% | EXIT | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.11% | +0.95% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.17% | -0.07% | +4.26% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.15% | — | +5.52% | |
| 24 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 1.13% | -0.08% | +2.60% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.10% | -5.40% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.01% | +7.89% | |
| 27 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.07% | — | +29.29% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.04% | +0.18% | +3.23% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.20% | +5.39% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.02% | -0.09% | -17.33% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.02% | -0.06% | -13.91% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | -0.39% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.18% | +13.22% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | +1.10% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.98% | — | -18.95% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.96% | +0.16% | -4.70% | |
| 37 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.06% | +1.62% | |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.91% | -0.01% | +2.33% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.88% | — | +3.38% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.05% | +38.32% | |
| 41 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.84% | — | +3.62% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.81% | +0.13% | +2.92% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.08% | +25.62% | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | -1.57% | |
| 45 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | +2.75% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.72% | +0.05% | — | |
| 47 | EXR | Extra Space Storage Inc | 株式-不動産 | 0.71% | — | -1.44% | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.70% | +0.02% | -7.73% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.05% | -3.58% | |
| 50 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.66% | — | +26.83% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFC | Truist Financial CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.3% | +38.32% | 増加 |
| 4 | DOW | Dow Inc | +0.2% | +29.29% | 増加 |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +25.62% | 増加 |
| 6 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +3.45% | 増加 |
| 7 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +30.78% | 増加 |
| 8 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +7.89% | 増加 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +3.23% | 増加 |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +5.39% | 増加 |
| 12 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.1% | +36.76% | 増加 |
| 13 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.1% | +62.05% | 増加 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +0.00% | 増加 |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | +3.52% | 増加 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +2.76% | 増加 |
| 17 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +3.84% | 増加 |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +4.46% | 増加 |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +3.66% | 増加 |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.1% | +14.39% | 増加 |
| 21 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | +30.77% | 増加 |
| 22 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | +20.81% | 増加 |
| 23 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | +0.1% | +45.55% | 増加 |
| 24 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | +0.1% | +51.14% | 増加 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +10.74% | 増加 |
| 26 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -5.40% | 減少 |
| 27 | CI | THE Cigna Group | +0.1% | +12.01% | 増加 |
| 28 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.1% | +25.59% | 増加 |
| 29 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | 0% | +4.06% | 増加 |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.39% | 減少 |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -2.71% | 減少 |
| 35 | PSA | Public Storage | 0% | +13.98% | 増加 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | NEW | 新規購入 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +5.52% | 増加 |
| 38 | EXR | Extra Space Storage Inc | 0% | -1.44% | 減少 |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | 0% | +0.04% | 増加 |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 0% | +6.97% | 増加 |
| 41 | MFIC | Midcap Financial Investment | 0% | +46.29% | 増加 |
| 42 | BN | Brookfield CORP | 0% | +6.74% | 増加 |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 0% | +2.06% | 増加 |
| 44 | VTR | Ventas Inc | 0% | +7.17% | 増加 |
| 45 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | 0% | +14.77% | 増加 |
| 46 | PECO | Phillips Edison & Company In | 0% | +43.14% | 増加 |
| 47 | O | Realty Income CORP | 0% | +6.18% | 増加 |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +2.56% | 増加 |
| 49 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | 0% | +4.61% | 増加 |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 0% | +15.88% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 135 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VGSH (5.3%)、VCIT (3.8%)、JEPI (3.7%) です。最大保有銘柄 VGSH がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TFC
市值: $334.0万
今期最大全売却 / 減却
HAL
前期市值: $132.5万
Q3 2024 中に合計 134 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 88 件、減却 34 件、全売却 4 件）。
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