13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767855
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
133 檔
10.1%
Q1 2024の報告期間中、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001767855）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VGSH, QQQ, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.83% | -0.18% | +4.04% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.55% | +0.29% | +1.20% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.10% | -0.04% | +4.11% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.99% | -0.02% | +3.28% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.92% | +0.10% | +1.76% | |
| 6 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 2.86% | -0.13% | +3.34% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.67% | +0.16% | +2.41% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.03% | +0.08% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.55% | +0.21% | +409.08% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | — | +3.07% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.29% | — | +1.59% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.08% | +0.12% | -13.74% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.05% | +0.25% | -0.10% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.03% | +0.12% | -4.46% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.86% | -0.06% | +3.25% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.81% | -0.58% | +12.57% | |
| 17 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.76% | -0.02% | -0.50% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.69% | +0.18% | +1.16% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | +0.02% | -0.98% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.09% | -2.04% | |
| 21 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.22% | — | -0.48% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | -1.44% | EXIT | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.11% | +1.54% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.09% | — | +4.83% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.08% | -0.06% | +4.53% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.08% | -0.09% | +9.09% | |
| 27 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 1.07% | -0.08% | -0.35% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.01% | +3.00% | |
| 29 | CELH | Celsius Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.04% | +63.34% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.03% | +0.18% | -0.19% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.01% | — | -2.13% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.01% | +0.16% | +0.33% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.98% | — | +1.94% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.10% | +200.55% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.20% | +162.39% | |
| 36 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.96% | — | +0.36% | |
| 37 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.93% | — | +0.96% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.93% | — | +1.25% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.91% | -0.01% | +1.27% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.91% | — | +2.21% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.90% | +0.06% | +5.83% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.18% | +2.44% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.89% | +0.02% | +1.34% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.87% | +0.13% | -6.45% | |
| 45 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.84% | +0.03% | -9.80% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.81% | — | +6.30% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.03% | -14.43% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.75% | +0.06% | +16.33% | |
| 49 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.73% | — | +0.61% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -12.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 133 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VGSH (4.8%)、QQQ (3.5%)、VCIT (3.1%) です。最大保有銘柄 VGSH がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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