13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002133489
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
126 檔
27.6%
Q2 2026の報告期間中、Gerald Baker Financial Group LLC（CIK: 0002133489）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Gerald Baker Financial Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 83 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GBCI, VIG, XOM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 6.17% | -1.04% | -0.96% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.12% | -0.12% | +0.66% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 5.47% | -5.47% | EXIT | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.19% | +0.07% | +0.57% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.84% | +0.20% | +2.81% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 4.64% | -1.13% | -0.65% | |
| 7 | NNN | Nnn Reit Inc | 株式-不動産 | 4.59% | -0.44% | +0.35% | |
| 8 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 2.90% | -0.32% | +5.64% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.89% | -0.15% | +100.51% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.70% | +0.13% | +7.69% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.41% | +0.06% | -0.33% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.03% | +0.74% | +0.06% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.98% | +0.29% | +1.05% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.93% | -0.12% | +3.35% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.83% | +0.23% | +1.23% | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.25% | -11.57% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.60% | -0.08% | +5.80% | |
| 18 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.11% | +3.39% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.44% | +0.07% | +0.07% | |
| 20 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 1.42% | -0.03% | +1.39% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.05% | +0.18% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | +0.30% | +0.11% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.01% | +0.15% | |
| 24 | MUSI | American Cent Mutlisec Incom | ETF-その他 | 1.27% | +0.12% | +19.83% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.07% | +0.55% | +44.03% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | -0.01% | +2.86% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.07% | +0.04% | |
| 28 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.89% | -0.11% | +19.37% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.87% | +0.02% | +457.16% | |
| 30 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.02% | +6.70% | |
| 31 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.12% | -1.68% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.82% | -0.07% | -1.10% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.11% | +0.08% | |
| 34 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | +9.52% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | -0.46% | |
| 36 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 0.73% | -0.14% | -1.84% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.02% | +0.63% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.02% | +0.15% | |
| 39 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.68% | — | +0.26% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.03% | +8.91% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +11.37% | |
| 42 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.10% | +0.06% | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +12.79% | |
| 44 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | +8.70% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.56% | +0.01% | +0.09% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.53% | +0.02% | +3.10% | |
| 47 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.49% | +0.07% | +4.54% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.06% | +0.32% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 50 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -3.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Gerald Baker Financial Group LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 126 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は GBCI (6.2%)、VIG (6.1%)、XOM (5.5%) です。最大保有銘柄 GBCI がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CMC
市值: $117.1万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $69.0万
Q2 2026 中に合計 115 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 83 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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