13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001900576
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
47 檔
42.8%
Q1 2024の報告期間中、Geometric Wealth Advisors（CIK: 0001900576）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Geometric Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFGR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 50.57% | +1.13% | +4.56% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 38.71% | -0.71% | +3.80% | |
| 3 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.02% | +111.56% | |
| 4 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.39% | -0.30% | +5.63% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.11% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.71% | — | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.01% | — | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | +1.03% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.06% | +1.50% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.01% | -0.19% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.01% | -0.26% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | +89.38% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.02% | — | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.05% | +3.99% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.02% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.01% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.01% | -0.43% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 22 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | +25.96% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -5.53% | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.11% | — | +8.55% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.10% | — | -2.63% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 28 | HOG | Harley-davidson Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | — | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +4.25% | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.08% | — | +3.43% | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.08% | — | +4.22% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | +3.00% | |
| 36 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.02% | +3.22% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | +5.09% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | +1.14% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +0.28% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.05% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Geometric Wealth Advisors の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 47 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (50.6%)、DFAX (38.7%)、DFGR (1.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 50.6% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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