13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001965529
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
182 檔
19.1%
Q1 2026の報告期間中、Genesis Private Wealth, LLC（CIK: 0001965529）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 182 件の保有銘柄を報告しました。
Genesis Private Wealth, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 20 銘柄とともに 18 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, FBND, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.75% | +0.37% | -1.24% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.50% | -0.29% | -0.65% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.17% | +0.29% | -9.51% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.14% | +0.16% | -7.80% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.80% | -0.84% | -1.35% | |
| 6 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.21% | -0.04% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.88% | +0.35% | +0.26% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.06% | +6.56% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.41% | +0.28% | +0.07% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.39% | -0.15% | +0.99% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.12% | +0.24% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.25% | -0.14% | +7.03% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.03% | -0.21% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.01% | +2.75% | |
| 15 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.06% | -0.16% | -0.32% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.93% | -0.06% | +1.88% | |
| 17 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.88% | -0.21% | +0.12% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.01% | -0.48% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.18% | -0.23% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.74% | +0.06% | -1.52% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | +1.25% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.61% | +0.07% | -0.34% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.57% | +0.17% | +45.14% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.52% | -0.18% | -9.08% | |
| 25 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.37% | +0.15% | -1.29% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.22% | -0.09% | -2.89% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.18% | -0.14% | -3.21% | |
| 28 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.15% | -0.25% | -8.82% | |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.15% | +0.30% | +18.17% | |
| 30 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.07% | +0.08% | +2.14% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.02% | -1.71% | |
| 32 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.98% | -0.02% | -0.07% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.23% | +0.32% | |
| 34 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | +2.27% | |
| 35 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.05% | +0.16% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.05% | +0.81% | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.06% | -9.48% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.21% | -5.76% | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.16% | -8.54% | |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 41 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.65% | -0.07% | +10.85% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.02% | +26.35% | |
| 43 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.56% | -0.12% | +0.96% | |
| 44 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 0.55% | -0.16% | +0.15% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.02% | -3.53% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.14% | -11.71% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.17% | -12.46% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 49 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | -7.32% | |
| 50 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-その他 | 0.46% | +0.20% | +28.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Genesis Private Wealth, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 182 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (4.8%)、FBND (4.5%)、IWF (4.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KMB
市值: $31.0万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $80.9万
Q1 2026 中に合計 195 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 80 件、減却 77 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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