13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965529
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
180 檔
20.3%
Q4 2025の報告期間中、Genesis Private Wealth, LLC（CIK: 0001965529）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Genesis Private Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWF, IVV, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.04% | +0.29% | +7.11% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.98% | +0.37% | — | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.51% | -0.29% | +9.02% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.36% | +0.16% | +9.02% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.50% | -0.84% | +0.17% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.14% | +0.35% | +7.60% | |
| 7 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.21% | +8.90% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.42% | +0.28% | +7.11% | |
| 9 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.36% | -0.15% | +13.34% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.06% | +0.94% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.03% | +3.65% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.18% | +0.12% | +11.29% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.09% | -0.14% | +13.39% | |
| 14 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.04% | -0.16% | +7.91% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.00% | +0.01% | — | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.18% | +3.09% | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.87% | -0.06% | +8.71% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.01% | +3.61% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.71% | +0.06% | +4.82% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.66% | -0.18% | — | |
| 21 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.61% | -0.21% | +6.14% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | +1388.07% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.59% | +0.07% | +5.52% | |
| 24 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.32% | -0.25% | — | |
| 25 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.25% | -0.09% | +8.43% | |
| 26 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.21% | +0.15% | +5.42% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.21% | -0.14% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.07% | +0.02% | -4.36% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.21% | +2.90% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.03% | +0.17% | — | |
| 31 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.01% | +0.08% | +12.58% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.98% | +0.30% | +192.02% | |
| 33 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.97% | -0.02% | +1.95% | |
| 34 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.06% | -18.71% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.23% | — | |
| 36 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | +6.32% | |
| 37 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.16% | -19.83% | |
| 38 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.05% | +9.58% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.69% | EXIT | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | +10.46% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.17% | +29.30% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.02% | +0.24% | |
| 43 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.14% | +145.56% | |
| 45 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.02% | +7.05% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.01% | +221.93% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 49 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +8.12% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.07% | +16.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Genesis Private Wealth, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 180 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IWF (5.0%)、IVV (5.0%)、FBND (4.5%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $1603.7万
今期最大全売却 / 減却
NFLX
前期市值: $62.7万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 21 件、減却 4 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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