13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965529
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
144 檔
14.5%
Q1 2025の報告期間中、Genesis Private Wealth, LLC（CIK: 0001965529）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 144 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Genesis Private Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FBND, IWF, IWD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.65% | -0.29% | +4.12% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.08% | +0.29% | +0.36% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 6.00% | +0.16% | -1.33% | |
| 4 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 4.39% | -0.21% | +4.48% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.30% | -0.84% | +4.03% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.70% | +0.35% | +5.21% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.06% | +7.91% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.03% | +4.66% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 3.07% | +0.28% | +3.75% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.01% | -0.14% | +4.57% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.18% | +5.11% | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.60% | -0.06% | +4.14% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.01% | +4.09% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.12% | +12.46% | |
| 15 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 2.42% | -0.21% | +4.12% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.22% | +0.07% | +6.26% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.17% | +0.06% | +6.38% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.89% | -0.09% | +3.89% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.16% | +3.40% | |
| 20 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | -0.06% | +6.46% | |
| 21 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.69% | EXIT | |
| 22 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.31% | +0.15% | +10.54% | |
| 23 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.29% | -0.02% | +29.22% | |
| 24 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.25% | +0.08% | +7.23% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.21% | +1.64% | |
| 26 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.05% | +4.36% | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.05% | +5.89% | |
| 28 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | +6.12% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.02% | +6.01% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.89% | +0.02% | +0.65% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.11% | +5.08% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.02% | -1.87% | |
| 33 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +5.27% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | -48.81% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.51% | -0.04% | +4.84% | |
| 36 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | -0.18% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +3.40% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.17% | -3.86% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +0.93% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.01% | +5.29% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | +4.48% | |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -3.70% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.14% | +8.77% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | +7.91% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.08% | +20.07% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.07% | EXIT | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.01% | -2.17% | |
| 48 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | +8.05% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.03% | +9.28% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | +3.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Genesis Private Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 144 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は FBND (6.7%)、IWF (6.1%)、IWD (6.0%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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