13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965529
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
136 檔
14.3%
Q4 2024の報告期間中、Genesis Private Wealth, LLC（CIK: 0001965529）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 136 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Genesis Private Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, FBND, IWD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.00% | +0.29% | — | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.52% | -0.29% | — | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 6.22% | +0.16% | — | |
| 4 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 4.29% | -0.21% | — | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.96% | +0.35% | — | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.61% | -0.84% | — | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.06% | — | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.03% | — | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 3.10% | +0.28% | — | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.92% | -0.14% | — | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.18% | — | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.61% | -0.06% | — | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.01% | — | |
| 14 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 2.24% | -0.21% | — | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.20% | +0.07% | — | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.12% | — | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.01% | +0.06% | — | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.84% | -0.09% | — | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.16% | — | |
| 20 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | -0.06% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.21% | — | |
| 22 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.39% | +0.15% | — | |
| 23 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.69% | EXIT | |
| 24 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.30% | +0.08% | — | |
| 25 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.05% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.02% | — | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | — | |
| 28 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 1.08% | -0.01% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.02% | — | |
| 30 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.03% | -0.02% | — | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.11% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.02% | — | |
| 34 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.17% | — | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 37 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 44 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.31% | -0.10% | EXIT | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.07% | — | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.14% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Genesis Private Wealth, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 136 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IWF (7.0%)、FBND (6.5%)、IWD (6.2%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。