13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054384
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
74 檔
27.5%
Q1 2026の報告期間中、Generation Capital Management LLC（CIK: 0002054384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Generation Capital Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 21 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（TBIL, TFLO, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 9.42% | -1.73% | -0.78% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 6.38% | -0.83% | +4.10% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.27% | -0.79% | +2.48% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.07% | +0.14% | +0.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.55% | -0.26% | -0.50% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.47% | -0.19% | -5.32% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.30% | -0.16% | -2.96% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.50% | +6.61% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.70% | -2.04% | -8.65% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.69% | -0.65% | -5.70% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.64% | -0.13% | +0.38% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.55% | -0.07% | -0.11% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.41% | -0.36% | -0.61% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | -0.08% | -4.88% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.16% | +0.04% | -19.06% | |
| 16 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.01% | -5.74% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.86% | -0.01% | -0.76% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.68% | +0.06% | -3.03% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.29% | — | |
| 20 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 1.39% | -1.39% | EXIT | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.30% | +0.03% | +0.22% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.29% | — | |
| 23 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.25% | -0.37% | +7.81% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.24% | -0.02% | -4.74% | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.23% | -1.85% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.16% | -0.22% | -5.86% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.09% | +3.17% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.29% | — | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.20% | — | |
| 30 | SDS | Proshares Ultrashort S&p500 | ETF-その他 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 31 | DOG | Proshares Short Dow30 | ETF-その他 | 1.02% | -1.02% | EXIT | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.95% | -0.18% | +3.73% | |
| 33 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.08% | +156.84% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.90% | -0.14% | — | |
| 35 | RWM | Proshares Short Russell2000 | ETF-その他 | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 36 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.80% | -0.15% | +16.22% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | +366.25% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.09% | — | |
| 40 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.21% | -77.54% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.20% | -0.28% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.07% | -1.23% | |
| 43 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.23% | -61.63% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.08% | -1.99% | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Generation Capital Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 74 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は TBIL (9.4%)、TFLO (6.4%)、JAAA (6.3%) です。最大保有銘柄 TBIL がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PSQ
市值: $190.6万
今期最大全売却 / 減却
IEUR
前期市值: $194.1万
Q1 2026 中に合計 70 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 13 件、減却 29 件、全売却 21 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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