13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054384
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
88 檔
28.0%
Q4 2025の報告期間中、Generation Capital Management LLC（CIK: 0002054384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Generation Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 44 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TBIL, GOOG, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 8.43% | -1.73% | +3.49% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.88% | +0.14% | +16.17% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.45% | -0.79% | +9.70% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 5.42% | -0.83% | +9.44% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.40% | -0.19% | +9.60% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.35% | -0.26% | +0.89% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.16% | -0.16% | +6.82% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.21% | +60.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.81% | -0.36% | +1.36% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.65% | +0.04% | -5.90% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.58% | -0.13% | +2.16% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.55% | -0.65% | +205.79% | |
| 13 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.50% | +11.83% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.07% | +6.37% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.41% | -2.04% | +7.40% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.08% | +0.19% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.98% | +0.01% | +10.20% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.74% | -0.01% | +7.75% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.67% | +0.06% | +0.32% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.55% | -0.29% | +1.09% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.30% | -0.02% | +2.63% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.23% | +804.60% | |
| 23 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | +3.33% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.09% | +38.99% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.19% | +0.03% | +0.64% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.10% | -0.22% | +8.15% | |
| 27 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 1.08% | — | — | |
| 28 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.06% | -0.23% | +5.60% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.29% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.29% | — | |
| 31 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.95% | -0.37% | +10.37% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.20% | +0.77% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.92% | -0.18% | +5.19% | |
| 34 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.76% | — | +8.00% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.20% | +2.15% | |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.71% | — | +2.88% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.68% | -0.14% | — | |
| 38 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 0.66% | — | -5.54% | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.31% | EXIT | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.61% | -0.15% | +85.00% | |
| 41 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.60% | — | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.09% | — | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.53% | — | +12.22% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +27.86% | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 47 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.07% | +0.12% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.45% | — | +410.23% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.42% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Generation Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 88 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は TBIL (8.4%)、GOOG (5.9%)、JAAA (5.5%) です。最大保有銘柄 TBIL がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SIVR
市值: $167.2万
今期最大全売却 / 減却
QTUM
前期市值: $125.5万
Q4 2025 中に合計 66 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 44 件、減却 8 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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