13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054384
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
80 檔
24.7%
Q3 2025の報告期間中、Generation Capital Management LLC（CIK: 0002054384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Generation Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TBIL, JAAA, TFLO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 9.12% | -1.73% | -6.19% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.57% | -0.79% | +0.44% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 5.54% | -0.83% | -2.15% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.50% | -0.26% | +1.24% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.39% | +0.14% | +3.66% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.38% | -0.19% | +5.07% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.31% | -0.36% | +0.10% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.23% | -0.16% | -1.27% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.00% | +0.04% | -0.59% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.69% | -0.13% | +0.59% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.55% | -0.07% | +2.89% | |
| 12 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.50% | +0.54% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.31% | -0.08% | -0.52% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.25% | -2.04% | +1.02% | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.04% | -0.23% | -0.04% | |
| 16 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.21% | +4.58% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.96% | +0.01% | +7.76% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.90% | -0.29% | -2.19% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.78% | -0.01% | +3.80% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.44% | +0.06% | +0.05% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.33% | -0.02% | -6.21% | |
| 22 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | +1.36% | |
| 23 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.31% | EXIT | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.18% | -0.18% | +0.06% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.15% | +0.03% | -1.92% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.13% | -0.22% | +13.65% | |
| 27 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.12% | -0.23% | -2.26% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.29% | -0.02% | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.20% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.29% | — | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.01% | — | +17.93% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +43.56% | |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.00% | — | +0.08% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.09% | +1.73% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.93% | -0.65% | +185.09% | |
| 36 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.20% | +40.87% | |
| 38 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.86% | -0.37% | — | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.02% | -0.89% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.84% | -0.14% | — | |
| 41 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 0.75% | — | -1.76% | |
| 42 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.61% | -0.01% | -1.31% | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.59% | — | -0.90% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.52% | — | +37.39% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.09% | — | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.03% | -0.03% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 48 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Generation Capital Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 80 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は TBIL (9.1%)、JAAA (5.6%)、TFLO (5.5%) です。最大保有銘柄 TBIL がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NKE
市值: $168.5万
今期最大全売却 / 減却
RWM
前期市值: $264.5万
Q3 2025 中に合計 76 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 28 件、減却 18 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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