13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054384
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
76 檔
24.1%
Q2 2025の報告期間中、Generation Capital Management LLC（CIK: 0002054384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Generation Capital Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（TBIL, TFLO, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 10.62% | -1.73% | +8.10% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 6.20% | -0.83% | +6.91% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.06% | -0.79% | +8.42% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.22% | -0.19% | +1.04% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.92% | -0.26% | -0.37% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.47% | -0.36% | +1.25% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.37% | +0.14% | -7.73% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.32% | -0.16% | -2.32% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.91% | -0.13% | +0.33% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.75% | +0.04% | -0.32% | |
| 11 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.50% | -7.05% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.49% | -0.23% | -0.30% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | -0.08% | +0.04% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.29% | -0.07% | +9.88% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.14% | -0.29% | -0.16% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.09% | -2.04% | -43.71% | |
| 17 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.21% | +21.96% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.01% | +5.48% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.78% | -0.01% | +302.87% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.42% | -0.02% | -3.39% | |
| 21 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | -1.96% | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.31% | EXIT | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.23% | — | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.22% | -0.18% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.14% | +0.06% | -16.17% | |
| 26 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.13% | -0.20% | — | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.29% | +1.37% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.08% | -0.22% | +7.52% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.07% | +0.03% | -7.59% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.29% | +0.64% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.02% | +122.86% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.94% | -0.14% | +1.73% | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.88% | — | -1.26% | |
| 34 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 0.81% | — | -6.01% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.09% | +54.26% | |
| 36 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.72% | — | — | |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.71% | — | — | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.70% | — | — | |
| 41 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.69% | -0.01% | +1.33% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.20% | — | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.09% | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.51% | -0.06% | +6.60% | |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.08% | -1.82% | |
| 49 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.43% | -0.03% | +3.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Generation Capital Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 76 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は TBIL (10.6%)、TFLO (6.2%)、JAAA (6.1%) です。最大保有銘柄 TBIL がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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