13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054384
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
68 檔
22.7%
Q1 2025の報告期間中、Generation Capital Management LLC（CIK: 0002054384）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Generation Capital Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（TBIL, TFLO, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 11.19% | -1.73% | +4.62% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 6.60% | -0.83% | +8.99% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.36% | -0.79% | +12.65% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.84% | -0.26% | +1.32% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.30% | -0.19% | +6.04% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.99% | -2.04% | +55.51% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.66% | +0.14% | +0.53% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.50% | -0.16% | -1.49% | |
| 9 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.50% | +3.60% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.94% | -0.36% | -2.04% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.87% | -0.13% | -13.77% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.43% | -0.08% | — | |
| 13 | RWM | Proshares Short Russell2000 | ETF-その他 | 2.38% | -0.89% | EXIT | |
| 14 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 2.04% | -0.37% | — | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.23% | +0.55% | |
| 16 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.94% | +0.01% | +4.48% | |
| 17 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.21% | +202.05% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.91% | +0.04% | -2.58% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.90% | -0.29% | -4.78% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.63% | -0.07% | -25.77% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.53% | — | +21.10% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.47% | -0.02% | -3.00% | |
| 23 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.36% | +0.06% | +1.45% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.33% | -0.29% | +0.02% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.15% | -0.22% | +124.08% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.10% | -0.14% | — | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.10% | +0.03% | — | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.29% | -41.41% | |
| 30 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-コモディティ | 1.01% | — | +1.39% | |
| 31 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-コモディティ | 0.92% | — | — | |
| 32 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 0.86% | — | +2.31% | |
| 33 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.77% | — | -2.90% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | — | -2.74% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.09% | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 38 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.08% | -0.15% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.53% | -0.06% | +0.09% | |
| 40 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.07% | — | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 44 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.02% | +0.03% | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.46% | -0.15% | — | |
| 47 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.09% | — | |
| 49 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 株式-その他 | 0.41% | — | — | |
| 50 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.37% | — | -0.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Generation Capital Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 68 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TBIL (11.2%)、TFLO (6.6%)、JAAA (6.4%) です。最大保有銘柄 TBIL がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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