13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002025905
申告総資産額
$26.9億
$26.9億
90 檔
29.3%
Q2 2026の報告期間中、Generate Investment Management Ltd（CIK: 0002025905）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $26.9億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Generate Investment Management Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 35 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, AMZN, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.82% | +2.51% | -31.48% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.93% | +1.40% | -12.73% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.49% | +2.63% | -15.63% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.17% | -0.61% | -1.25% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.01% | -1.93% | +2.78% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.22% | +0.95% | -13.90% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.91% | +1.03% | -23.17% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.13% | -0.21% | -19.18% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 3.07% | +0.92% | -68.04% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.76% | -0.86% | +130.24% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.60% | -0.14% | +93.61% | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.86% | -1.86% | EXIT | |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.64% | -0.13% | — | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.64% | -0.95% | -39.26% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.48% | +0.11% | +10.60% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.23% | -1.17% | -62.33% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.23% | -1.23% | EXIT | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.19% | -0.05% | -1.28% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.24% | — | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.09% | +1.39% | +26.59% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.12% | +273.78% | |
| 23 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 1.00% | -0.04% | +6.67% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.87% | +41.25% | |
| 25 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.45% | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.88% | +1.20% | -47.10% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.18% | +4828.17% | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.86% | +0.39% | -53.45% | |
| 31 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.82% | -0.81% | — | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.31% | +8.94% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.71% | +226.92% | |
| 36 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.71% | -0.33% | — | |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 39 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 40 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 0.67% | -0.43% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.57% | +2548.03% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.10% | +2369.46% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.43% | +368.62% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.25% | +72.67% | |
| 45 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.57% | +0.55% | — | |
| 46 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 0.56% | +1.75% | — | |
| 47 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.56% | +0.15% | — | |
| 48 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 0.55% | +0.03% | -50.00% | |
| 49 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.54% | -0.05% | -6.66% | |
| 50 | ALK | Alaska Air Group Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.54% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDG | Transdigm Group Inc | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.5% | +374.06% | 増加 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.5% | +130.24% | 増加 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.4% | +93.61% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | MSCI | Msci Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 7 | WMT | Walmart Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 8 | MCK | Mckesson CORP | +0.9% | +4828.17% | 増加 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 10 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 11 | WM | Waste Management Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.7% | +273.78% | 増加 |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | +0.7% | +148.57% | 増加 |
| 15 | WCC | Wesco International Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +2548.03% | 増加 |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.6% | +2369.46% | 増加 |
| 18 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 19 | DASH | Doordash Inc - A | +0.6% | +193.35% | 増加 |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 21 | RSG | Republic Services Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 22 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.5% | +3151.16% | 増加 |
| 24 | HD | Home Depot Inc | +0.5% | +226.92% | 増加 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | +126.76% | 増加 |
| 26 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 27 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 29 | WCN | Waste Connections Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 30 | A | Agilent Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 31 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 32 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.4% | +3334.41% | 増加 |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | +26.59% | 増加 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | +41.25% | 増加 |
| 35 | ELV | Elevance Health Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 36 | WAL | Western Alliance Bancorp | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.4% | +368.62% | 増加 |
| 38 | RACE | Ferrari N.V. | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 39 | KIM | Kimco Realty CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 40 | URI | United Rentals Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 41 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 43 | COR | Cencora Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 44 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 45 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 47 | CEG | Constellation Energy | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +72.67% | 増加 |
| 49 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 50 | INTC | Intel CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Generate Investment Management Ltd の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $26.9億、保有銘柄数は 90 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は NVDA (7.8%)、AMZN (6.9%)、MSFT (6.5%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TDG
市值: $3996.1万
今期最大全売却 / 減却
BP
前期市值: $2646.8万
Q2 2026 中に合計 105 件の調整を実施しました（新規買付 35 件、追加買付 28 件、減却 27 件、全売却 15 件）。
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