13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055142
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
46 檔
57.8%
Q1 2025の報告期間中、Future You Wealth LLC（CIK: 0002055142）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Future You Wealth LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, DLN, SHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 33.51% | — | +12.09% | |
| 2 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 9.23% | — | +25.88% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.14% | — | +6.92% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.09% | — | +22.85% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.16% | — | -9.85% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.17% | — | +12.67% | |
| 7 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 3.77% | — | +311.15% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.04% | — | -10.30% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.59% | — | +2.29% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.48% | — | +35.11% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.45% | — | +20.90% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.43% | — | -3.07% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.32% | — | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | — | -1.44% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +10.01% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.81% | — | -0.87% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.76% | — | +78.28% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +7.56% | |
| 20 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.61% | — | +10.14% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +24.04% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.56% | — | -26.35% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -3.27% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +38.35% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 26 | PABU | Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | +11.71% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | — | -23.79% | |
| 31 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -1.68% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.28% | — | +71.56% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.25% | — | -31.52% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | — | -1.73% | |
| 35 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.24% | — | +73.78% | |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.22% | — | +0.90% | |
| 37 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.21% | — | — | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -5.45% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | -0.19% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.15% | — | — | |
| 44 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | — | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +1.21% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.13% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Future You Wealth LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 46 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (33.5%)、DLN (9.2%)、SHV (9.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 33.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IJH
市值: $66.9万
今期最大全売却 / 減却
TSLA
前期市值: $26.1万
Q1 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 20 件、減却 13 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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