13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696209
申告総資産額
$15.1億
$15.1億
47 檔
52.0%
Q1 2026の報告期間中、Fusion Family Wealth, LLC（CIK: 0001696209）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.1億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Fusion Family Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 14 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, RWL, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.57% | +0.26% | +3.43% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 14.39% | -0.24% | +2.99% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.48% | -0.23% | +1.95% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.64% | +0.44% | +2.79% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 8.36% | -0.44% | +1.07% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.82% | +0.20% | -3.13% | |
| 7 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 5.65% | +0.17% | +1.42% | |
| 8 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-その他 | 5.28% | +0.02% | +2.60% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.28% | +0.39% | -0.27% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.95% | -0.25% | -0.21% | |
| 11 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 3.43% | -0.33% | +7.45% | |
| 12 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 3.39% | -0.33% | +6.32% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.83% | +0.34% | +4.54% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.80% | -0.03% | — | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.61% | +0.04% | -0.49% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.01% | -0.50% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.01% | -0.02% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -31.80% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -4.81% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.02% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -2.70% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 26 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | +0.04% | |
| 28 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.01% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 31 | MLI | Mueller Industries Inc | 株式-資本財 | 0.04% | — | — | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 33 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.03% | — | — | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.03% | — | — | |
| 38 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 39 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.03% | — | — | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.03% | — | — | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.02% | — | +0.10% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.02% | — | — | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.02% | — | — | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.02% | — | — | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.02% | — | +5.58% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fusion Family Wealth, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $15.1億、保有銘柄数は 47 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (17.6%)、RWL (14.4%)、VEA (9.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 17.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BSCR
市值: $84.8万
今期最大全売却 / 減却
AMZN
前期市值: $21.7万
Q1 2026 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 14 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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