13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696209
申告総資産額
$15.1億
$15.1億
42 檔
35.6%
Q1 2024の報告期間中、Fusion Family Wealth, LLC（CIK: 0001696209）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.1億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Fusion Family Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, RWL, VWO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.93% | +0.26% | +1.78% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 13.17% | -0.24% | +2.00% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 8.83% | -0.44% | +11.11% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.36% | +0.44% | +3.41% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.24% | -0.23% | +4.21% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.59% | +0.20% | -0.39% | |
| 7 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 5.51% | +0.17% | +2.68% | |
| 8 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-その他 | 5.48% | +0.02% | +1.79% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.58% | +0.39% | -26.77% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.71% | -0.25% | +0.26% | |
| 11 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 3.54% | -0.04% | +6.16% | |
| 12 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 3.37% | -0.33% | +1.98% | |
| 13 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 3.25% | — | +2.26% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.62% | +0.34% | +115.80% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.79% | +0.04% | +0.66% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.03% | — | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.01% | -0.33% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.01% | -0.89% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -0.69% | |
| 20 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-その他 | 0.24% | — | -11.85% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +8.95% | |
| 24 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +453.81% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | +0.04% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 29 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +17.31% | |
| 31 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.04% | +0.01% | — | |
| 33 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.03% | — | +13.04% | |
| 35 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.03% | — | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.03% | — | — | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.03% | — | — | |
| 38 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.03% | — | — | |
| 40 | MLI | Mueller Industries Inc | 株式-資本財 | 0.03% | — | — | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.03% | — | +0.02% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fusion Family Wealth, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $15.1億、保有銘柄数は 42 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (16.9%)、RWL (13.2%)、VWO (8.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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