13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001356249
申告総資産額
$37.0億
$37.0億
48 檔
48.5%
Q1 2025の報告期間中、Fund Evaluation Group, LLC（CIK: 0001356249）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $37.0億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Fund Evaluation Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 48 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, GOVT, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 41.58% | -4.70% | +9.46% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 12.21% | -1.34% | -7.29% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 11.01% | +3.82% | -6.60% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.60% | -0.63% | +89.40% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 5.19% | -0.71% | +13.21% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.25% | +1.06% | — | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.61% | +76.58% | |
| 8 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.56% | +30.32% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.19% | -0.10% | -16.63% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.11% | +86.30% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.98% | -0.06% | -78.35% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.90% | +0.28% | +199.22% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.07% | — | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.64% | +0.02% | -9.81% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +25.35% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +0.02% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +9.67% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.49% | +0.19% | -0.91% | |
| 20 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.44% | +0.24% | — | |
| 21 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.61% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | — | -0.08% | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.65% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -6.06% | |
| 27 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 0.24% | -0.03% | -11.87% | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.24% | -0.05% | +93.90% | |
| 29 | CEFA | Global X S&p Cath Val Devel | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.11% | EXIT | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | — | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 34 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | +0.03% | |
| 35 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -1.13% | |
| 36 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +1.66% | |
| 37 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.03% | +1.25% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.03% | +0.03% | +22.06% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.03% | +0.04% | +10.37% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.03% | -0.03% | +40.15% | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 45 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 46 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 47 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.01% | — | +0.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fund Evaluation Group, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $37.0億、保有銘柄数は 48 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (41.6%)、GOVT (12.2%)、SCHG (11.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 41.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $9.6億
Q1 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 48 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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