13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001356249
申告総資産額
$37.0億
$37.0億
38 檔
47.1%
Q4 2024の報告期間中、Fund Evaluation Group, LLC（CIK: 0001356249）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $37.0億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Fund Evaluation Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, GOVT, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 43.03% | -4.70% | +16.21% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 14.23% | -1.34% | +9.47% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 14.19% | +3.82% | +251.90% | |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 5.40% | -0.06% | +5688.71% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.70% | -0.71% | — | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.55% | -0.63% | +316.04% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.61% | +0.47% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.54% | -0.10% | +0.58% | |
| 9 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.56% | +25.03% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.07% | +8.92% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.87% | -0.08% | +100.00% | |
| 12 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | -7.18% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.11% | +44.86% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +0.03% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.51% | +0.19% | +20.79% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.63% | |
| 17 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.47% | +0.24% | — | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | +51.62% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.45% | — | -0.00% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.04% | |
| 21 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +29.78% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | -0.08% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.32% | +0.28% | +0.04% | |
| 24 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 0.28% | -0.03% | — | |
| 25 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.11% | EXIT | |
| 26 | CEFA | Global X S&p Cath Val Devel | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 27 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | +0.10% | |
| 29 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -0.57% | |
| 31 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -3.56% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.03% | +0.07% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.03% | +0.04% | — | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.03% | +0.03% | — | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.02% | -0.03% | — | |
| 37 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fund Evaluation Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $37.0億、保有銘柄数は 38 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (43.0%)、GOVT (14.2%)、SCHG (14.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 43.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IXUS
市值: $1.0億
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $590.8万
Q4 2024 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 19 件、減却 6 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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