13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001356249
申告総資産額
$37.0億
$37.0億
33 檔
41.7%
Q3 2024の報告期間中、Fund Evaluation Group, LLC（CIK: 0001356249）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $37.0億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Fund Evaluation Group, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, SCHG, GOVT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 42.96% | -4.70% | +15.55% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 17.84% | +3.82% | +11.70% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 15.71% | -1.34% | +8.86% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.15% | -0.61% | +10.84% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.79% | -0.63% | -1.42% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.07% | -5.15% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.83% | -0.10% | -6.62% | |
| 8 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | +0.56% | -24.99% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.05% | -0.08% | +189.85% | |
| 10 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | -22.72% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | +20.17% | |
| 12 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.60% | +0.24% | +301.48% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +3199.29% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.19% | +4003.80% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.11% | -0.87% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.54% | — | — | |
| 17 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.68% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | -82.60% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -19.39% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.40% | +0.28% | -4.38% | |
| 21 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -29.80% | |
| 22 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 0.35% | -0.03% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | -85.87% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.11% | EXIT | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.02% | — | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +2.36% | |
| 27 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -1.33% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -0.40% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.11% | -0.06% | -1.53% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.03% | +0.53% | |
| 31 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 32 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 33 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fund Evaluation Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $37.0億、保有銘柄数は 33 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (43.0%)、SCHG (17.8%)、GOVT (15.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 43.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWM
市值: $969.0万
今期最大全売却 / 減却
IGSB
前期市值: $1814.6万
Q3 2024 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 12 件、減却 14 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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