13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001356249
申告総資産額
$37.0億
$37.0億
38 檔
33.3%
Q1 2024の報告期間中、Fund Evaluation Group, LLC（CIK: 0001356249）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $37.0億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Fund Evaluation Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SCHG, GOVT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 36.35% | -4.70% | +5.95% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 16.58% | +3.82% | +21.09% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 15.32% | -1.34% | +8.04% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.96% | -0.61% | +3.68% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.03% | -0.63% | -1.32% | |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.57% | -0.10% | +48.08% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.46% | -0.04% | +54.69% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.07% | +1.42% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.39% | — | +179.16% | |
| 10 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | +0.56% | +1.66% | |
| 11 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.39% | +0.02% | +16.50% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.14% | — | — | |
| 13 | CEFA | Global X S&p Cath Val Devel | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.29% | |
| 14 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -14.60% | |
| 15 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | +0.00% | |
| 16 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.56% | +0.24% | — | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.11% | -1.65% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +33.05% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +5.57% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.46% | +0.28% | -1.83% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +3.15% | |
| 22 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.40% | -0.08% | -81.73% | |
| 23 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.11% | EXIT | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -1.84% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.03% | +35.58% | |
| 27 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -1.27% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.11% | -0.06% | +0.46% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.09% | +0.01% | -6.28% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.03% | +55.52% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.02% | — | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.02% | — | — | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 37 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.02% | — | — | |
| 38 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fund Evaluation Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $37.0億、保有銘柄数は 38 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (36.4%)、SCHG (16.6%)、GOVT (15.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 36.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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