13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002108790
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
81 檔
28.3%
Q2 2026の報告期間中、Fulcrum Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002108790）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Fulcrum Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 20 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SGOL, MSFT, PHYS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 7.83% | +0.07% | -10.93% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.40% | +1.21% | +7.88% | |
| 3 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 5.76% | -0.34% | -26.73% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.54% | +0.30% | +8.09% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.53% | +0.22% | +34.95% | |
| 6 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 4.44% | +3.20% | -22.05% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.14% | -0.44% | -1.18% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.10% | -0.23% | +2.83% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.48% | -0.45% | -6.19% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.82% | -0.20% | -8.07% | |
| 11 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.64% | -0.26% | +9.72% | |
| 12 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-その他 | 2.41% | +0.92% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.38% | -1.32% | -9.82% | |
| 14 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 株式-金融 | 2.35% | -0.20% | -2.08% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.28% | -0.17% | +16.82% | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.27% | -0.69% | +81.33% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.25% | -1.78% | -22.33% | |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.96% | -1.23% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.94% | -0.24% | +9.56% | |
| 20 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.92% | -0.27% | +1.62% | |
| 21 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.72% | -0.11% | — | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.53% | +0.12% | +190.53% | |
| 23 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.25% | -0.05% | -65.01% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.47% | -32.19% | |
| 25 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.07% | -2.04% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 0.99% | -0.99% | EXIT | ||
| 27 | ✓ | 株式-その他 | 0.97% | -0.97% | EXIT | ||
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.04% | +1.78% | |
| 29 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 株式-その他 | 0.83% | -0.10% | -41.28% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.10% | +27.43% | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 0.79% | -0.16% | — | ||
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.73% | -0.02% | +3.44% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.66% | -0.15% | +0.63% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | -2.88% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.59% | +0.05% | +113.40% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.53% | +1.41% | +70.95% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.10% | -7.16% | |
| 38 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 0.51% | -0.06% | -1.73% | |
| 39 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | -1.98% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.46% | -0.06% | +38.40% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | +41.53% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.02% | — | |
| 43 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.40% | -0.02% | +0.36% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.02% | — | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.05% | +295.01% | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.03% | -0.86% | |
| 47 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.36% | +0.03% | +26.82% | |
| 48 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.06% | +2400.00% | |
| 50 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-その他 | 0.33% | -0.33% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | PFE | Pfizer Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | IXN | Ishares Global Tech ETF | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +1.6% | +34.95% | 増加 |
| 5 | ✓ | +1% | NEW | 新規購入 | |
| 6 | ✓ | +1% | NEW | 新規購入 | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | +0.9% | +190.53% | 増加 |
| 8 | ✓ | +0.8% | NEW | 新規購入 | |
| 9 | MCK | Mckesson CORP | +0.7% | +81.33% | 増加 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +8.09% | 増加 |
| 11 | GE | General Electric | +0.7% | +9.72% | 増加 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -6.19% | 減少 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +3.44% | 増加 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +9.56% | 増加 |
| 15 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | +0.4% | -41.28% | 減少 |
| 16 | EXI | Ishares Global Industrials E | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +2.83% | 増加 |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.3% | +113.40% | 増加 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +16.82% | 増加 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 22 | PLMR | Palomar Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | PINE | Alpine Income Property Trust | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | -1.18% | 減少 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +70.95% | 増加 |
| 27 | FDS | Factset Research Systems Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 28 | RXI | Ishares Global Consumer Disc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +38.40% | 増加 |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 33 | ALK | Alaska Air Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 34 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +41.53% | 増加 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -8.07% | 減少 |
| 37 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | +0.1% | -2.08% | 減少 |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -7.16% | 減少 |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +27.43% | 増加 |
| 40 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.1% | +26.82% | 増加 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +36.20% | 増加 |
| 42 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | -17.09% | 減少 |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +1.78% | 増加 |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 0% | +26.19% | 増加 |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -9.82% | 減少 |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 変化なし |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +7.88% | 増加 |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | -2.88% | 減少 |
| 49 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0% | — | 変化なし |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.37% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fulcrum Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 81 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SGOL (7.8%)、MSFT (6.4%)、PHYS (5.8%) です。最大保有銘柄 SGOL がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGVT
市值: $314.9万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $227.7万
Q2 2026 中に合計 84 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 30 件、減却 24 件、全売却 10 件）。
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