13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001737888
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
125 檔
23.6%
Q1 2026の報告期間中、Fulcrum Equity Management（CIK: 0001737888）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 125 件の保有銘柄を報告しました。
Fulcrum Equity Managementは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 35 銘柄とともに 27 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ITOT, URTH, OKE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.28% | -1.27% | -3.83% | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 8.03% | -1.17% | — | |
| 3 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 4.50% | -1.19% | +1.30% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.46% | +0.21% | -14.10% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.83% | -0.53% | +7.72% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.56% | -0.30% | +13.72% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.26% | -1.18% | — | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.02% | -0.62% | +0.34% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.87% | -0.39% | -0.02% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.72% | -1.01% | — | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.71% | -0.65% | -17.13% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.65% | +6.40% | +543.81% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.62% | -0.06% | +0.71% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.40% | -0.49% | -8.05% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | +0.43% | +27.31% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.24% | -4.49% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.37% | +0.05% | +30.64% | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.35% | +0.34% | -26.20% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.20% | -0.06% | -20.12% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.12% | -6.98% | |
| 21 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.09% | -1.09% | EXIT | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.06% | -0.16% | +1.96% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.09% | +2.12% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.86% | +0.17% | +6.79% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.26% | -14.16% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.25% | -18.80% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.82% | +0.05% | +0.21% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.07% | +19.76% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.23% | +0.51% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.78% | -0.34% | -11.51% | |
| 32 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 33 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 34 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.75% | +0.04% | — | |
| 35 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.75% | -0.08% | -34.44% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.29% | +4.24% | |
| 37 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 株式-その他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 38 | LST | Leuthold Sel Ind | ETF-その他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.01% | +3.05% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.16% | -33.65% | |
| 41 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.61% | -0.25% | +0.83% | |
| 43 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.60% | -0.17% | -7.55% | |
| 44 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.60% | -0.24% | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.19% | +1.16% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.58% | -0.07% | +2.62% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.56% | -0.06% | +11.34% | |
| 48 | KAMO | Kensington Credit Opport ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.16% | -6.77% | |
| 49 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 50 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.54% | -0.30% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fulcrum Equity Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 125 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ITOT (10.3%)、URTH (8.0%)、OKE (4.5%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHD
市值: $233.6万
今期最大全売却 / 減却
QQQM
前期市值: $172.1万
Q1 2026 中に合計 140 件の調整を実施しました（新規買付 35 件、追加買付 42 件、減却 36 件、全売却 27 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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