13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001737888
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
96 檔
24.0%
Q1 2025の報告期間中、Fulcrum Equity Management（CIK: 0001737888）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Fulcrum Equity Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、49 銘柄の減却および 31 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ITOT, URTH, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.69% | +5.27% | -0.39% | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 7.73% | +0.71% | — | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.17% | — | +2110.69% | |
| 4 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 5.16% | -3.31% | EXIT | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.22% | +0.57% | +7.89% | |
| 6 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.43% | +0.02% | +63.83% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.20% | +0.67% | +111.30% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.57% | -0.02% | — | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.50% | +0.45% | -2.56% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.77% | -0.09% | -1.13% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.71% | +0.44% | +50.56% | |
| 12 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 1.69% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.59% | -0.06% | +18.60% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | +0.45% | -15.62% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.48% | -0.04% | +0.79% | |
| 16 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-その他 | 1.34% | — | -12.13% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.31% | -0.09% | +12.39% | |
| 18 | EINC | Vaneck Energy Income ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -16.37% | |
| 19 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.22% | — | -9.68% | |
| 20 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.19% | — | -17.44% | |
| 21 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.03% | +31.77% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.18% | -0.07% | -32.52% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.69% | -3.42% | |
| 24 | ISHP | First Trust S-network E-comm | ETF-その他 | 1.09% | — | — | |
| 25 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 1.09% | — | -17.42% | |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 27 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-テック型 | 1.03% | — | — | |
| 28 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | — | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -1.74% | |
| 30 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 株式-その他 | 0.98% | — | +0.34% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.96% | — | -23.38% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.05% | -5.24% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.86% | +0.33% | -3.73% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.19% | +8.41% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.80% | — | +11.42% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.18% | -1.48% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.01% | -7.41% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.24% | +47.92% | |
| 41 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.69% | +0.14% | -1.74% | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.68% | — | -12.73% | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.68% | -0.12% | +1.40% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.48% | — | |
| 45 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 0.61% | — | — | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.13% | +39.33% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -23.18% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.52% | -0.05% | +0.68% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.43% | EXIT | |
| 50 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -9.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fulcrum Equity Management の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 96 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は ITOT (10.7%)、URTH (7.7%)、RSP (5.2%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KIE
市值: $154.5万
今期最大全売却 / 減却
KBWP
前期市值: $180.5万
Q1 2025 中に合計 122 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 25 件、減却 49 件、全売却 31 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。