13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001737888
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
110 檔
21.0%
Q4 2024の報告期間中、Fulcrum Equity Management（CIK: 0001737888）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 110 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Fulcrum Equity Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ITOT, URTH, OKE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
ITOT
市值: $1035.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.24% | -1.27% | -0.33% | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 7.11% | -1.17% | — | |
| 3 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 4.68% | -1.19% | +0.92% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.99% | +0.21% | +4.92% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.26% | +0.34% | +12.82% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.98% | -0.39% | — | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.90% | -0.65% | +24.82% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.84% | -0.06% | +197.95% | |
| 9 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-その他 | 1.79% | — | — | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | +0.43% | -5.27% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.59% | +0.05% | +46.72% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.45% | -0.34% | +63.70% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.44% | +0.22% | NEW | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.37% | -0.62% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.36% | -0.30% | +1.42% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.32% | — | +265.69% | |
| 17 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-その他 | 1.31% | — | -2.25% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.53% | -18.83% | |
| 19 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.24% | — | +0.84% | |
| 20 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.24% | — | — | |
| 21 | EINC | Vaneck Energy Income ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | -7.05% | |
| 22 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | — | |
| 23 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 1.24% | — | — | |
| 24 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | -16.05% | |
| 25 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.20% | — | -10.82% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.19% | +0.10% | +7.99% | |
| 27 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 1.19% | — | — | |
| 28 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.19% | — | — | |
| 29 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-その他 | 1.17% | — | — | |
| 30 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 1.14% | — | -11.57% | |
| 31 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-テック型 | 1.11% | +0.37% | NEW | |
| 32 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 1.10% | — | -5.70% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +106.07% | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.97% | -0.49% | -9.63% | |
| 35 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.90% | — | -51.27% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.23% | +0.42% | |
| 37 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 38 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 39 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.12% | +17.27% | |
| 41 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 株式-その他 | 0.80% | -0.70% | EXIT | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.79% | +0.19% | -36.85% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.01% | -1.89% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.16% | +188.63% | |
| 45 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -5.85% | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.70% | — | -40.68% | |
| 47 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | — | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.67% | -0.35% | EXIT | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.67% | +0.24% | +268.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fulcrum Equity Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 110 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は ITOT (10.2%)、URTH (7.1%)、OKE (4.7%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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