Q3 2024 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Fulcrum Equity Management — Q3 2024 13F保有銘柄

Name: Fulcrum Equity Management — 13F Holdings, Q3 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001737888

申告総資産額

$1.4億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ3 2024CIK: 0001737888Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$1.4億

保有銘柄数

137 檔

上位5銘柄集中度

21.6%

前四半期比調整

+13新+13加-9減-14清

Fulcrum Equity Management — Q3 2024 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q3 2024の報告期間中、Fulcrum Equity Management（CIK: 0001737888）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億に達し、合計 137 件の保有銘柄を報告しました。

Fulcrum Equity Managementは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（ITOT, URTH, OKE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	8.57%	-1.27%	-0.31%
2	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	6.12%	-1.17%	—
3	OKE	Oneok Inc	株式-エネルギー	3.59%	-1.19%	+1.14%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.40%	+0.22%	NEW
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.15%	+0.21%	+187.52%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.71%	-0.39%	—
7	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.60%	+0.34%	+86.67%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.55%	+0.43%	-16.95%
9	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.36%	—	+2.76%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.35%	—	+566.39%
11	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-その他	1.24%	—	+8.07%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.23%	-0.53%	+20.44%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.22%	-0.65%	+20.57%
14	ABBV	Abbvie Inc	株式-ヘルスケア	1.20%	-0.04%	-10.69%
15	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.15%	—	-4.78%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.12%	+0.19%	+14.93%
17	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-その他	1.12%	—	—
18	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	株式-その他	1.10%	—	—
19	AAPL	Apple Inc	株式-IT	1.07%	-0.30%	+0.20%
20	WMT	Walmart Inc	株式-生活必需品	1.05%	-0.62%	+0.24%
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	-3.86%
22	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-その他	1.04%	—	—
23	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.03%	—	+4.00%
24	EINC	Vaneck Energy Income ETF	ETF-その他	1.03%	—	—
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.03%	-0.49%	+184.88%
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.99%	—	—
27	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-その他	0.99%	—	—
28	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	0.99%	—	—
29	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	0.98%	—	—
30	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.97%	—	-4.21%
31	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	0.96%	—	—
32	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-その他	0.95%	—	-2.85%
33	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.95%	—	-3.44%
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.95%	+0.05%	+41.82%
35	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.94%	—	-14.45%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.90%	+0.10%	+5.10%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.87%	—	-41.29%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.84%	—	-31.68%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.83%	—	+8.88%
40	LOW	Lowe's Cos Inc	株式-一般消費財	0.82%	-0.23%	-21.92%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.81%	-0.34%	+68.99%
42	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.76%	—	-45.58%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.73%	-0.29%	-27.20%
44	SILA	Sila Realty Trust Inc	株式-その他	0.71%	-0.70%	EXIT
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	+0.01%	-63.80%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.63%	+0.16%	+6.35%
47	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.63%	—	—
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.60%	-0.12%	-31.91%
49	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	—
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.58%	+0.24%	+2.81%

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今四半期の持株変動

Fulcrum Equity ManagementがQ3 2024時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+2%	+187.52%	増加
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+566.39%	増加
3	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	+1.1%	NEW	新規購入
4	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	+1.1%	NEW	新規購入
5	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	+1%	NEW	新規購入
6	EINC	Vaneck Energy Income ETF	+1%	NEW	新規購入
7	EMLP	First Trust North American E	+1%	NEW	新規購入
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	+1%	NEW	新規購入
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+1%	NEW	新規購入
10	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+1%	NEW	新規購入
11	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+1%	NEW	新規購入
12	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.8%	+86.67%	増加
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.7%	+184.88%	増加
14	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.6%	NEW	新規購入
15	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	+0.6%	NEW	新規購入
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.5%	NEW	新規購入
17	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.5%	NEW	新規購入
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+13.49%	増加
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+68.99%	増加
20	VST	Vistra CORP	+0.3%	+2.76%	増加
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+41.82%	増加
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+131.46%	増加
23	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.3%	+8.07%	増加
24	OKE	Oneok Inc	+0.2%	+1.14%	増加
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+20.57%	増加
26	URTH	Ishares Msci World ETF	0%	—	変化なし
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.31%	減少
28	CUBE	Cubesmart	-0.3%	EXIT	全売却
29	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.3%	EXIT	全売却
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	EXIT	全売却
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-31.91%	減少
32	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.4%	-47.07%	減少
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-57.08%	減少
34	VLO	Valero Energy CORP	-0.4%	-14.45%	減少
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-31.68%	減少
36	AVGO	Broadcom Inc	-0.7%	+289.49%	増加
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.7%	-41.29%	減少
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.7%	-45.58%	減少
39	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-1%	EXIT	全売却
40	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-1%	EXIT	全売却
41	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1%	EXIT	全売却
42	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-1.1%	EXIT	全売却
43	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	-1.1%	EXIT	全売却
44	AIRR	First Trust Rba American Ind	-1.1%	EXIT	全売却
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.1%	EXIT	全売却
46	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-1.1%	EXIT	全売却
47	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	-1.1%	EXIT	全売却
48	DUSA	Davis Select US Equity ETF	-1.2%	EXIT	全売却
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-63.80%	減少
50	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1.3%	EXIT	全売却

Fulcrum Equity Management Q3 2024 よくある質問 (FAQ)

Fulcrum Equity Management の Q3 2024 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Fulcrum Equity Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 137 件です。

Fulcrum Equity Management の Q3 2024 における主要な上位保有銘柄は？

Q3 2024 における上位3銘柄は ITOT (8.6%)、URTH (6.1%)、OKE (3.6%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 8.6% を占めています。

Fulcrum Equity Management は Q3 2024 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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