13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001737888
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
130 檔
18.8%
Q2 2024の報告期間中、Fulcrum Equity Management（CIK: 0001737888）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Fulcrum Equity Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ITOT, URTH, OKE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.64% | -1.27% | +1801.31% | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 6.11% | -1.17% | — | |
| 3 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 3.38% | -1.19% | +1.22% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.02% | +0.22% | NEW | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.88% | +0.43% | +508.16% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | +0.01% | — | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.61% | -0.39% | +4.28% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.56% | — | — | |
| 9 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | — | |
| 10 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | — | +10.22% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.34% | — | +7.93% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.31% | — | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.04% | +19.12% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.17% | +0.21% | -23.64% | |
| 15 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | -0.04% | |
| 16 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.15% | — | — | |
| 17 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | — | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | — | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.53% | +1309.50% | |
| 20 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 1.10% | — | -1.28% | |
| 21 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-その他 | 1.09% | — | -11.17% | |
| 22 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.09% | +0.33% | NEW | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | — | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.09% | +10.10% | |
| 25 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 26 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | -5.76% | |
| 27 | AMZA | Infracap Mlp ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -5.10% | |
| 28 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.29% | +29.64% | |
| 30 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | — | — | |
| 31 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | -0.30% | +3.77% | |
| 33 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.02% | — | -3.58% | |
| 34 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.02% | — | -52.13% | |
| 35 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.01% | -0.65% | +5.18% | |
| 36 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | — | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.99% | +0.19% | +232.77% | |
| 38 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.12% | +47.39% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.62% | +0.61% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.23% | +0.48% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.90% | +0.10% | — | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.83% | +0.34% | +12.54% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | -1.01% | +138.46% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +114.62% | |
| 46 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +72.54% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | — | +21.20% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.24% | +29.62% | |
| 49 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | +0.05% | +12.64% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.64% | -0.35% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fulcrum Equity Management の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 130 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は ITOT (8.6%)、URTH (6.1%)、OKE (3.4%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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