13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001737888
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
109 檔
12.7%
Q1 2024の報告期間中、Fulcrum Equity Management（CIK: 0001737888）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Fulcrum Equity Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（URTH, OKE, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 7.90% | -1.17% | — | |
| 2 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 4.31% | -1.19% | +1.40% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.38% | +0.22% | NEW | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.81% | — | -20.49% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.11% | — | -5.10% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.10% | -0.39% | +12.29% | |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | +1.32% | — | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.88% | — | -4.77% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.85% | +0.21% | -37.62% | |
| 10 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.76% | — | -0.48% | |
| 11 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-その他 | 1.70% | — | +2.03% | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.65% | — | — | |
| 13 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.57% | — | — | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.54% | -0.08% | -1.38% | |
| 15 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | — | |
| 16 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 1.51% | — | -8.01% | |
| 17 | DRUP | Graniteshares Nasdaq Select | ETF-テック型 | 1.51% | — | -2.45% | |
| 18 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | — | — | |
| 19 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 1.47% | — | -7.87% | |
| 20 | AMZA | Infracap Mlp ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | -8.01% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.04% | +37.87% | |
| 22 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 1.42% | — | -8.00% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.41% | — | — | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | — | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.23% | -1.02% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.32% | -0.35% | EXIT | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.21% | -0.65% | -36.18% | |
| 28 | GVIP | Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF | ETF-コモディティ | 1.19% | — | — | |
| 29 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 1.18% | — | — | |
| 30 | AMOM | Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm | ETF-その他 | 1.16% | — | — | |
| 31 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.12% | — | +0.67% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.62% | +221.01% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.08% | -0.29% | +23.05% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.09% | +27.90% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.06% | -0.30% | +221.34% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.99% | +0.34% | +30.37% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | +7.76% | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.84% | — | +76.42% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.12% | +81.72% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | — | +26.94% | |
| 41 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.77% | +0.05% | +59.09% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.77% | — | -1.41% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.53% | +33.52% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | — | -7.84% | |
| 46 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.74% | +0.24% | NEW | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | +20.41% | |
| 48 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.73% | — | +1.00% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | -0.16% | +41.81% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.70% | — | -10.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fulcrum Equity Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 109 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は URTH (7.9%)、OKE (4.3%)、SPY (3.4%) です。最大保有銘柄 URTH がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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