13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001942548
申告総資産額
$9.4億
$9.4億
189 檔
11.2%
Q3 2024の報告期間中、FSM Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001942548）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.4億 に達し、合計 189 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、FSM Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JMST, JAVA, BOND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 8.02% | -0.37% | +675.96% | |
| 2 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 5.62% | -0.18% | +12.20% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 4.87% | -0.65% | +15.88% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.75% | +0.11% | +9.52% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.70% | -0.05% | +9.09% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.05% | +11.33% | |
| 7 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 3.80% | -0.15% | +6.10% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.65% | +0.04% | +12.28% | |
| 9 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 3.51% | -0.06% | +18.25% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.03% | -0.07% | +10.66% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.54% | +0.15% | +9.11% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.47% | +0.05% | +3.92% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.27% | -0.22% | +15.16% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.25% | -0.05% | +6.77% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.14% | +0.17% | +8.98% | |
| 16 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 2.06% | -0.23% | +14.08% | |
| 17 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.90% | -0.21% | +9.44% | |
| 18 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.04% | — | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.69% | -0.09% | +2.81% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.54% | +0.43% | +54.67% | |
| 21 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.14% | +0.03% | +1.47% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.27% | +3.66% | |
| 23 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.99% | -0.04% | -59.64% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.08% | +4.51% | |
| 25 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.80% | -0.02% | +0.04% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.78% | -0.08% | +3.47% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.08% | +18.30% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | — | +1.94% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.03% | +3.67% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.42% | +5.14% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.10% | +1.51% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.05% | +9.51% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.02% | +5.57% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -3.14% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +0.21% | +0.05% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.04% | +16.31% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.02% | +0.59% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.06% | +880.25% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.02% | +1.89% | |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.09% | +2.86% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.02% | +3.14% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +42.01% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.02% | +0.03% | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.03% | EXIT | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.09% | +1.66% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.08% | +28.19% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.02% | +4.29% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.04% | +1.72% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.05% | +12.93% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.05% | -2.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FSM Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.4億、保有銘柄数は 189 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は JMST (8.0%)、JAVA (5.6%)、BOND (4.9%) です。最大保有銘柄 JMST がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
REET
市值: $654.9万
今期最大全売却 / 減却
RWO
前期市值: $807.2万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 29 件、減却 2 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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