13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731221
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
55 檔
40.9%
Q3 2024の報告期間中、Fsa Wealth Partners, Inc.（CIK: 0001731221）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Fsa Wealth Partners, Inc.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, CGDV, OEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.84% | -1.46% | +1.13% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 8.56% | -1.54% | +115.31% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 7.05% | -2.36% | -0.01% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.00% | — | +103.95% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 5.99% | — | +88.28% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.67% | -0.20% | +41.65% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 5.38% | — | +1.98% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 4.80% | -1.67% | +2.33% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 4.37% | -0.70% | +1.47% | |
| 10 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 3.91% | — | -1.42% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 3.20% | — | +2.25% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.09% | -1.35% | +0.84% | |
| 13 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 2.52% | -0.06% | -0.95% | |
| 14 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 2.46% | -1.30% | +909.13% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.33% | +1.83% | +52.81% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 2.15% | — | +318.02% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.99% | — | — | |
| 18 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.49% | -0.63% | EXIT | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | — | -78.72% | |
| 20 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 1.26% | — | -1.41% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.06% | — | -1.38% | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +22.51% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.02% | — | — | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.92% | — | -84.62% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.75% | — | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.81% | — | +35.35% | |
| 28 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -1.69% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 30 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.45% | +0.32% | -2.40% | |
| 31 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | -35.08% | |
| 32 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +1.01% | |
| 33 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | — | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.39% | — | — | |
| 35 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | -33.83% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.37% | -0.60% | +3.28% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.78% | +2.81% | |
| 38 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.33% | +2.42% | NEW | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.32% | — | — | |
| 40 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 0.30% | -0.07% | +0.20% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.47% | +4.42% | |
| 42 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.43% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.23% | -0.39% | +3.12% | |
| 44 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.40% | EXIT | |
| 45 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.22% | -0.17% | — | |
| 46 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.21% | — | +1.16% | |
| 47 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.20% | -1.11% | +3.78% | |
| 49 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fsa Wealth Partners, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 55 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (11.8%)、CGDV (8.6%)、OEF (7.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLV
市值: $824.7万
今期最大全売却 / 減却
VUG
前期市值: $1520.9万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 16 件、減却 8 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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