13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002133972
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
29 檔
48.0%
Q1 2026の報告期間中、Frisco Financial Planning LLC（CIK: 0002133972）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Frisco Financial Planning LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VB, VTEB, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 11.80% | +0.43% | +0.56% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 11.39% | +0.26% | +50.17% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.00% | -0.17% | -0.85% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.38% | +0.17% | +0.39% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.02% | -1.24% | +2.42% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 8.89% | -0.55% | +7.79% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.48% | -0.46% | -24.86% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.31% | +0.37% | +4.11% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.95% | +0.31% | +0.46% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.41% | -0.24% | -25.24% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 3.93% | +0.21% | +3.77% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.26% | +0.38% | +6.08% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.03% | -0.46% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +0.35% | +1.00% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.11% | -2.10% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.48% | +0.05% | +54.36% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.02% | +25.84% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +0.21% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.01% | +1.16% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.09% | — | +0.21% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.03% | — | — | |
| 26 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Frisco Financial Planning LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 29 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VB (11.8%)、VTEB (11.4%)、VEA (11.0%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VDE
市值: $2.6万
今期最大全売却 / 減却
IAUUSD
前期市值: $6.1万
Q1 2026 中に合計 25 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 15 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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