13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002133972
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
20 檔
53.1%
Q2 2025の報告期間中、Frisco Financial Planning LLC（CIK: 0002133972）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Frisco Financial Planning LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VCIT, VTEB, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 17.26% | -1.24% | +3.81% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 13.47% | +0.26% | +1.67% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 11.55% | +0.43% | +0.56% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.10% | -0.17% | -0.36% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.74% | +0.17% | +0.95% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 10.33% | -0.55% | +1.42% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.64% | +0.37% | -0.32% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.79% | +0.31% | +1.19% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 3.57% | +0.21% | +1.52% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.03% | +0.90% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.84% | +0.38% | +4.61% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.79% | +0.35% | -1.54% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.11% | -2.09% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | +37.54% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.19% | +0.02% | +1.93% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.01% | — | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.08% | — | +76.34% | |
| 18 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.05% | — | +0.46% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.02% | — | -52.30% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | — | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.5% | -0.36% | 減少 |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.5% | +0.95% | 増加 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +1.19% | 増加 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | -0.32% | 減少 |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.2% | +4.61% | 増加 |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +0.56% | 増加 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +37.54% | 増加 |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | -1.54% | 減少 |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | -2.09% | 減少 |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +76.34% | 増加 |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | — | 変化なし |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | +1.93% | 増加 |
| 13 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | — | +0.46% | 増加 |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | — | 変化なし |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | -52.30% | 減少 |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.2% | +3.81% | 増加 |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.2% | +0.90% | 増加 |
| 18 | SCHH | Schwab US Reit ETF | -0.2% | +1.52% | 増加 |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -0.4% | +1.42% | 増加 |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | -0.8% | +1.67% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Frisco Financial Planning LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 20 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VCIT (17.3%)、VTEB (13.5%)、VB (11.6%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 17.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VEA
前期市值: $1091.7万
Q2 2025 中に合計 18 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 13 件、減却 5 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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