13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001893327
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
155 檔
34.8%
Q3 2025の報告期間中、FRG Family Wealth Advisors LLC（CIK: 0001893327）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 155 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025中、FRG Family Wealth Advisors LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（MSFT, VTI, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VYMI
市值: $544.7万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $5431.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 11.91% | -1.95% | -0.39% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.33% | — | -2.99% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.06% | -0.44% | -0.50% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 5.02% | -0.33% | -1.68% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.85% | -0.19% | -3.14% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.73% | -0.33% | -0.86% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.66% | -0.45% | -1.00% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.62% | +1.10% | -1.14% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.53% | -0.07% | -9.90% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.37% | +0.05% | -4.06% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.32% | -0.04% | -0.90% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.19% | +0.35% | -4.20% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.02% | +0.31% | -1.77% | |
| 14 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.57% | -0.04% | -1.40% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.21% | -1.88% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.37% | -0.22% | -3.02% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.32% | +0.01% | -2.69% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.20% | +0.29% | -0.58% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.19% | -0.24% | -0.00% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.08% | +0.34% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.12% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.14% | — | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.06% | -0.39% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.00% | -0.11% | -13.57% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.97% | +0.76% | +93.95% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.94% | — | -17.55% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.15% | -3.14% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.88% | +0.16% | +2145.38% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.11% | +12.22% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.04% | -1.82% | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.20% | +81.64% | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.76% | -0.07% | -1.59% | |
| 33 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.04% | +262.93% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.71% | -0.10% | +9.16% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.10% | -3.69% | |
| 36 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.16% | +22.32% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.66% | +0.08% | — | |
| 38 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.65% | -0.03% | -0.59% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.03% | +6.15% | |
| 40 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.09% | +2.29% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.08% | -4.57% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.18% | — | |
| 43 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.58% | — | -27.85% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.07% | -1.36% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.03% | -1.06% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.22% | -20.26% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.03% | -15.83% | |
| 48 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.47% | -0.02% | -6.22% | |
| 49 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.45% | -0.01% | +1029.66% | |
| 50 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.41% | -0.13% | +42.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FRG Family Wealth Advisors LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 155 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MSFT (11.9%)、VTI (7.3%)、AMZN (6.1%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
Q3 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 27 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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