13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001893327
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
147 檔
30.6%
Q3 2024の報告期間中、FRG Family Wealth Advisors LLC（CIK: 0001893327）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 147 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、FRG Family Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, VTI, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 11.92% | -1.95% | +1.05% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.57% | — | +0.00% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.33% | -0.44% | -0.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.13% | -0.19% | -0.37% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 3.48% | +1.10% | -1.64% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.22% | -0.45% | -7.74% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.14% | -0.33% | +0.03% | |
| 8 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.00% | -0.07% | -6.48% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.95% | -0.33% | -1.21% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.05% | -1.47% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.50% | -0.04% | -3.52% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.25% | +0.31% | — | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.03% | +0.35% | -0.39% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.21% | -3.61% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.74% | +0.01% | -1.67% | |
| 16 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.04% | — | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.14% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | -0.22% | -0.27% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.26% | -0.24% | -1.12% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.23% | +0.29% | -0.69% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.08% | — | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.16% | +0.04% | -2.17% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.06% | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.15% | -2.85% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.00% | +0.34% | -2.05% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.12% | — | |
| 27 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.96% | — | -0.54% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.03% | -0.88% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.93% | — | +5.82% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.92% | -0.03% | — | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.22% | -1.32% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.85% | -0.11% | +10.83% | |
| 33 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 34 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.70% | — | -4.29% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.03% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.07% | -1.52% | |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.09% | -2.06% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.10% | -0.91% | |
| 39 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.09% | +0.75% | |
| 40 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.51% | -0.10% | -23.64% | |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -3.03% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.18% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.03% | +5.36% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.44% | -0.16% | — | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.44% | +0.76% | +169.05% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.38% | +0.09% | — | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 49 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.07% | — | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FRG Family Wealth Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 147 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MSFT (11.9%)、VTI (7.6%)、AMZN (6.3%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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