13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001707856
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
50 檔
41.3%
Q4 2024の報告期間中、Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC（CIK: 0001707856）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, REZ, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.49% | -0.50% | -3.32% | |
| 2 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 10.21% | +0.18% | -2.17% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 9.76% | -0.60% | +1.63% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 9.12% | -0.09% | -3.28% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.81% | -0.34% | -0.87% | |
| 6 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 株式-金融 | 2.77% | -0.38% | -10.38% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.75% | -2.59% | EXIT | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.73% | +0.10% | -1.67% | |
| 9 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 2.69% | -0.36% | -4.37% | |
| 10 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 2.38% | -0.11% | -2.23% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.36% | -0.03% | -5.53% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.29% | -0.04% | -0.26% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.29% | -0.38% | +0.21% | |
| 14 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 2.29% | — | +0.55% | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 2.24% | -0.19% | -3.50% | |
| 16 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.07% | -0.07% | -2.90% | |
| 17 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 2.00% | +0.02% | +1.19% | |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.99% | -0.04% | +0.27% | |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.96% | -1.75% | EXIT | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.93% | +0.03% | +1.58% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.89% | -0.17% | +0.81% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.87% | -0.33% | +2.71% | |
| 23 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.85% | -0.02% | +4.50% | |
| 24 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.54% | +0.04% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | -0.02% | +0.70% | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.97% | — | -1.10% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.93% | +0.04% | -2.71% | |
| 28 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.17% | -2.20% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | — | — | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.58% | +0.01% | -1.13% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.89% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -0.10% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | — | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | — | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.03% | -2.62% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.02% | — | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 45 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.05% | EXIT | |
| 49 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.06% | — | — | |
| 50 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 50 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (17.5%)、REZ (10.2%)、BIV (9.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 17.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CHKP
市值: $569.1万
今期最大全売却 / 減却
INTC
前期市值: $501.2万
Q4 2024 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 13 件、減却 19 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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