13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001727514
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
92 檔
34.8%
Q2 2025の報告期間中、Francis Financial, Inc.（CIK: 0001727514）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Francis Financial, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, BIV, META等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.25% | -0.09% | -5.66% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 10.37% | -0.79% | +1.48% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 9.04% | -0.94% | -6.92% | |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 6.87% | -0.02% | +64.87% | |
| 5 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 6.29% | -0.30% | +3.03% | |
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 5.31% | -0.14% | +7.81% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.68% | -0.22% | -5.47% | |
| 8 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 3.52% | +0.15% | -23.85% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.82% | +0.15% | -14.31% | |
| 10 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.21% | -31.51% | |
| 11 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-その他 | 2.77% | +0.06% | — | |
| 12 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.05% | -4.33% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.51% | -0.17% | -15.14% | |
| 14 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 2.28% | -0.20% | -2.41% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.01% | +1155.37% | |
| 16 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.14% | -2.85% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | +0.04% | +84.70% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.04% | -6.41% | |
| 19 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.04% | +0.13% | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.14% | +13.72% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.09% | +1.04% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.07% | -0.26% | |
| 24 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.61% | -0.15% | -1.48% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.11% | +18.34% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.01% | -1.46% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.02% | -3.38% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.15% | — | |
| 29 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | -74.97% | |
| 30 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | -40.83% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.52% | — | — | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | -3.59% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.52% | — | +1.83% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | +30.61% | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | -0.70% | |
| 36 | ELQD | Ishares Esg Adv Inv Gr Cb | ETF-その他 | 0.50% | — | -52.02% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | +0.02% | +2.91% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.05% | -21.47% | |
| 39 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.39% | -7.40% | |
| 40 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.01% | +5.57% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.03% | +8.01% | |
| 43 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.20% | — | -8.80% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | +0.01% | +6.46% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.04% | +8.71% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 48 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 49 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-その他 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -17.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Francis Financial, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 92 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (16.3%)、BIV (10.4%)、META (9.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 16.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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