13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001613331
申告総資産額
$18.8億
$18.8億
258 檔
26.1%
Q1 2024の報告期間中、Fragasso Financial Advisors Inc（CIK: 0001613331）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $18.8億 に達し、合計 258 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Fragasso Financial Advisors Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IEFA, SCHM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全258銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.02% | +0.01% | -0.62% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.02% | -0.20% | +0.75% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 6.62% | +0.07% | +0.41% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.46% | -0.27% | +1.60% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.37% | -0.03% | -0.07% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.17% | -0.02% | +2.42% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.88% | -0.03% | +0.11% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.51% | -0.14% | +0.36% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.07% | +22.45% | |
| 10 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.17% | +3.57% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.75% | -0.03% | +2.52% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.50% | -0.06% | -6.62% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.50% | -0.03% | -0.73% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.01% | +0.02% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.15% | -0.03% | -4.71% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | +0.07% | +0.20% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.81% | +0.01% | -1.47% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.01% | +4.92% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.01% | +1.20% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.11% | +3.47% | |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.02% | -1.25% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.05% | -0.36% | |
| 23 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | +1.87% | |
| 24 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | -6.89% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.05% | +16.69% | |
| 26 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | -23.90% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.02% | -1.75% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.01% | -2.41% | |
| 29 | CRL | Charles River Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -3.03% | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.01% | -1.49% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.53% | +0.09% | +2.83% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.23% | -3.92% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.06% | +182.47% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.03% | +0.85% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.03% | +1.51% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.03% | -1.57% | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.46% | -0.02% | -1.52% | |
| 38 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.01% | +0.20% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | -7.23% | |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.02% | -2.12% | |
| 41 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -11.43% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.01% | -1.66% | |
| 43 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.42% | — | -1.67% | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | +1.18% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -0.48% | |
| 46 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.39% | — | -1.85% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.39% | — | -2.41% | |
| 48 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.39% | -0.01% | -0.74% | |
| 49 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +2.69% | |
| 50 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | +1.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fragasso Financial Advisors Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $18.8億、保有銘柄数は 258 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (19.0%)、IEFA (7.0%)、SCHM (6.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.0% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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