13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002004131
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
11 檔
74.2%
Q1 2026の報告期間中、Fox Financial, Inc（CIK: 0002004131）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Fox Financial, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、7 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DLN, SPTM, SMLF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 74.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 22.85% | -1.93% | +0.66% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 19.59% | -0.52% | -0.41% | |
| 3 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 17.46% | — | +0.38% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 14.56% | +0.96% | -1.18% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 12.53% | -0.40% | +0.90% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 11.06% | +1.86% | -0.37% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -1.86% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | -1.71% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | -0.76% | |
| 10 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -0.02% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | +1% | +0.66% | 増加 |
| 2 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | +0.6% | +0.38% | 増加 |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.5% | +0.90% | 増加 |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 変化なし |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | — | -0.76% | 減少 |
| 6 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | — | -0.02% | 減少 |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | 0% | -1.86% | 減少 |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | -1.71% | 減少 |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | -0.5% | -0.41% | 減少 |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.7% | -0.37% | 減少 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | -1.18% | 減少 |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fox Financial, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 11 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DLN (22.9%)、SPTM (19.6%)、SMLF (17.5%) です。最大保有銘柄 DLN がポートフォリオの約 22.9% を占めています。
Q1 2026 中に合計 11 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 3 件、減却 7 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SPSM
前期市值: $20.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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