13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966351
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
44 檔
57.1%
Q1 2026の報告期間中、Foundation Wealth Management, LLC（CIK: 0001966351）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Foundation Wealth Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVE, IVW, IJJ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 25.98% | -1.22% | +0.36% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 25.84% | +1.57% | +0.53% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 4.78% | +0.19% | +11.89% | |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 4.74% | -0.11% | -0.94% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 3.84% | +0.27% | -1.80% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.44% | -2.71% | |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 2.52% | -0.38% | +28.41% | |
| 8 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.50% | -0.33% | -0.86% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.37% | -0.14% | -5.86% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.30% | -0.02% | -2.86% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.22% | +1.51% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.99% | -0.17% | +0.03% | |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.91% | +0.33% | +42.21% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.14% | -0.23% | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.67% | +0.06% | +8.00% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.13% | +5.31% | |
| 17 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.35% | -1.18% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.15% | -3.40% | |
| 19 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.10% | +0.25% | |
| 20 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.14% | +0.40% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.10% | -15.46% | |
| 22 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.58% | -0.20% | +0.26% | |
| 23 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.53% | +0.07% | -21.24% | |
| 24 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +18.75% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.10% | -21.60% | |
| 26 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | +7.60% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.45% | -0.13% | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.07% | -14.18% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.03% | -4.24% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.04% | +0.14% | |
| 31 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.25% | — | +23.79% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.12% | +0.24% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 34 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.07% | -35.55% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 37 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | -21.31% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.04% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +0.12% | |
| 41 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.03% | -30.00% | |
| 42 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | — | -5.88% | |
| 44 | PRTA | Prothena Corporation plc | 株式-その他 | 0.13% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Foundation Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 44 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVE (26.0%)、IVW (25.8%)、IJJ (4.8%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 26.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBDX
市值: $20.9万
今期最大全売却 / 減却
ABBV
前期市值: $20.8万
Q1 2026 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 19 件、減却 19 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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