13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966351
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
46 檔
59.2%
Q3 2025の報告期間中、Foundation Wealth Management, LLC（CIK: 0001966351）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Foundation Wealth Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVW, IVE, IWN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
AON
市值: $94.1万
今期最大全売却 / 減却
XLK
前期市值: $37.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 27.30% | +1.57% | -2.65% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 24.40% | -1.22% | +3.99% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 4.32% | -0.11% | +39.33% | |
| 4 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 4.07% | +0.19% | +1.03% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 3.91% | +0.27% | -4.30% | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 3.86% | -0.38% | +4.51% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.44% | -3.71% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.45% | -0.14% | — | |
| 9 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.39% | -0.33% | -0.08% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.16% | -0.02% | -0.95% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.98% | -0.17% | -0.21% | |
| 12 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.22% | -0.22% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 1.82% | — | -3.46% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.14% | -1.99% | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.41% | +0.06% | +4.97% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.10% | -6.46% | |
| 17 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.13% | +4.44% | |
| 18 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.10% | +0.15% | |
| 19 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.00% | +0.33% | -24.39% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.95% | +0.15% | +0.02% | |
| 21 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.35% | -1.23% | |
| 22 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.14% | +1.69% | |
| 23 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.60% | -0.20% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.10% | -4.82% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.53% | -0.13% | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.07% | +0.14% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.03% | +1.30% | |
| 28 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.04% | -15.00% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.07% | -33.19% | |
| 31 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | +12.15% | |
| 32 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +18.06% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | -9.24% | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.19% | EXIT | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.12% | — | |
| 37 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | — | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +9.08% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | -7.32% | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | — | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -15.02% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.13% | NEW | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.17% | NEW | |
| 46 | PRTA | Prothena Corporation plc | 株式-その他 | 0.12% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Foundation Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 46 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVW (27.3%)、IVE (24.4%)、IWN (4.3%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 27.3% を占めています。
Q3 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 15 件、減却 19 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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