13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966351
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
44 檔
54.4%
Q2 2025の報告期間中、Foundation Wealth Management, LLC（CIK: 0001966351）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Foundation Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVW, IVE, IJJ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 27.87% | +1.57% | +1.18% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 24.20% | -1.22% | +1.76% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 4.18% | +0.19% | +24.96% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 3.98% | +0.27% | +21.93% | |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 3.79% | -0.38% | +7.22% | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 3.02% | -0.11% | +23.35% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.44% | -4.35% | |
| 8 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.60% | -0.33% | -0.10% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.15% | -0.14% | -0.13% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.15% | -0.02% | -5.97% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.09% | -0.17% | -0.94% | |
| 12 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.22% | -1.27% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.06% | — | +0.08% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.14% | -2.72% | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.39% | +0.06% | +13.34% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.37% | +0.33% | -15.65% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.10% | +2.39% | |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.13% | +0.03% | |
| 19 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.10% | -3.23% | |
| 20 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.35% | +19.38% | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.14% | -1.59% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.15% | +0.02% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.04% | -2.50% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.07% | -4.90% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.07% | +70.43% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.10% | +0.05% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.43% | -0.13% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 29 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 30 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.32% | — | +0.16% | |
| 32 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +3.56% | |
| 33 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +15.64% | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.19% | EXIT | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.12% | — | |
| 37 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.20% | -0.01% | — | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.13% | NEW | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +1.81% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +1.38% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 44 | PRTA | Prothena Corporation plc | 株式-その他 | 0.08% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Foundation Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 44 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVW (27.9%)、IVE (24.2%)、IJJ (4.2%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 27.9% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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