13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966351
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
39 檔
46.2%
Q1 2024の報告期間中、Foundation Wealth Management, LLC（CIK: 0001966351）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Foundation Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVW, IVE, IJJ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 26.97% | +1.57% | +3.20% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 25.54% | -1.22% | +6.61% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 4.09% | +0.19% | -2.25% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 4.03% | +0.27% | -1.70% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.98% | -0.33% | +1.06% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.97% | -0.44% | -2.37% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.94% | -0.11% | +2.48% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.62% | -0.14% | -0.93% | |
| 9 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.41% | — | +3.21% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.34% | -0.02% | -2.53% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.14% | -3.56% | |
| 12 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.22% | +3.28% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.11% | -0.17% | -0.87% | |
| 14 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 1.95% | — | -2.40% | |
| 15 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.85% | +0.33% | -7.42% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.49% | +0.06% | -6.42% | |
| 17 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.10% | -2.60% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.26% | -0.10% | -11.70% | |
| 19 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.13% | +8.65% | |
| 20 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.14% | -1.94% | |
| 21 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.35% | -2.46% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.15% | +3.41% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.07% | -2.06% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.10% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 26 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 28 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 29 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.12% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | — | — | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.21% | -0.19% | EXIT | |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 34 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 35 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | — | |
| 37 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | -1.92% | |
| 39 | NYCBEUR | New York Community Bancorp | 株式-その他 | 0.03% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Foundation Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 39 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVW (27.0%)、IVE (25.5%)、IJJ (4.1%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 27.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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