13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011000
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
105 檔
43.4%
Q2 2026の報告期間中、Foundation Wealth Management, LLC\PA（CIK: 0002011000）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Foundation Wealth Management, LLC\PAは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 41 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VCIT, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.71% | +3.20% | +6.53% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.41% | +1.25% | +5.22% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.91% | +1.98% | +10.04% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.88% | -5.88% | EXIT | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.38% | -0.31% | +19.04% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 5.26% | -5.26% | EXIT | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.64% | +1.08% | +6.63% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.01% | +1.26% | +11.46% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.67% | +0.39% | -0.60% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.60% | +0.81% | +5.56% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.30% | +14.11% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.01% | -1.88% | |
| 13 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.95% | +0.45% | +8.91% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.90% | +0.72% | +8.64% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.76% | +0.18% | +279.63% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.45% | -0.07% | -0.96% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.35% | +0.13% | -1.09% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.22% | +0.08% | +0.14% | |
| 19 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.22% | -0.09% | -0.85% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.29% | -2.67% | |
| 21 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.07% | +0.13% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.89% | +0.08% | — | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.89% | -0.04% | -4.48% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.11% | — | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.10% | +0.03% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | -0.11% | +0.75% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.01% | -0.39% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.77% | +0.07% | -2.09% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.75% | -0.12% | — | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | -9.60% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.20% | +46.36% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | -7.94% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | -22.84% | |
| 35 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.57% | -0.09% | -11.14% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | +0.09% | — | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.03% | -0.70% | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.48% | -0.08% | -2.49% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.38% | +0.05% | +0.20% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +0.00% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | -0.67% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.03% | +9.66% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.10% | +38.15% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.04% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.14% | +97.38% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.04% | +1.67% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.23% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | -1.30% | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.22% | -0.08% | -0.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Foundation Wealth Management, LLC\PA の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 105 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VTI (12.7%)、VCIT (9.4%)、VCSH (5.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
V
市值: $175.5万
今期最大全売却 / 減却
IAU
前期市值: $24.8万
Q2 2026 中に合計 85 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 41 件、減却 28 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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