13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011000
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
93 檔
31.4%
Q4 2025の報告期間中、Foundation Wealth Management, LLC\PA（CIK: 0002011000）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Foundation Wealth Management, LLC\PAは慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, VCIT, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.87% | +0.62% | +25.34% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 10.24% | -1.05% | +35.32% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.92% | -0.39% | +23.42% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.00% | +0.77% | -1.14% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.77% | +0.15% | +19.89% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.59% | +0.34% | +17.08% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.13% | -0.11% | -11.90% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.90% | +0.32% | +7.91% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.85% | -0.43% | +21.90% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.23% | +18.92% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.12% | +1.21% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.44% | -0.82% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.22% | -0.10% | -1.86% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.92% | -0.11% | +21.91% | |
| 15 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.88% | -0.03% | +10.04% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.60% | -0.08% | -0.40% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.43% | -0.05% | -0.67% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.42% | -0.14% | -5.13% | |
| 19 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 1.28% | — | — | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.25% | -0.01% | -10.51% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.05% | -5.58% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.23% | -53.26% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.04% | -0.10% | -3.88% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.02% | — | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | +0.65% | |
| 26 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.94% | -0.11% | -16.23% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.92% | -0.03% | -1.35% | |
| 28 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.92% | -0.11% | -8.64% | |
| 29 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.08% | -0.88% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.83% | +0.03% | -4.32% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.81% | +0.01% | -12.99% | |
| 32 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.80% | -0.12% | -24.77% | |
| 33 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.08% | -6.81% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.66% | -0.03% | -30.72% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | -7.59% | |
| 36 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | -65.48% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.19% | -6.52% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -1.38% | |
| 39 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | -10.06% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 41 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.31% | -0.06% | -16.06% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -3.59% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | -6.96% | |
| 46 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.02% | — | |
| 49 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -14.89% | |
| 50 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.23% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Foundation Wealth Management, LLC\PA の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 93 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VTI (11.9%)、VCIT (10.2%)、VCSH (5.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WMT
市值: $21.9万
今期最大全売却 / 減却
AWI
前期市值: $22.2万
Q4 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 13 件、減却 30 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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