13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963030
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
188 檔
16.7%
Q1 2026の報告期間中、Forza Wealth Management, LLC（CIK: 0001963030）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 188 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Forza Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 63 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IAU, DFAI, EQWL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.05% | -1.03% | -5.44% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.17% | -0.19% | +5.57% | |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 3.16% | +0.18% | +17.28% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.05% | +2.35% | +1.85% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.54% | +0.15% | +7.29% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.39% | -0.45% | -4.89% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.06% | +2.98% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.06% | -0.48% | -1.73% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.94% | -0.28% | — | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.87% | -0.20% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.87% | -0.04% | +0.34% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.74% | +0.57% | +0.55% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.63% | +0.95% | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.61% | -0.47% | -3.34% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.21% | +2.36% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.01% | +0.08% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.50% | -0.07% | +6.75% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.09% | -2.72% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.43% | +0.12% | +1.81% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.06% | -1.27% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.38% | +0.02% | -0.76% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.27% | +0.73% | +18.98% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.23% | -0.06% | +5.14% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.01% | — | |
| 25 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.02% | -2.70% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.01% | -1.11% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.05% | +1.35% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.03% | +7.39% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.02% | -0.12% | — | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.15% | -0.65% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.08% | +1.21% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.08% | +1.09% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.85% | -0.05% | -0.69% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.24% | +0.17% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.82% | -0.03% | +1.08% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.01% | +2.91% | |
| 38 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.81% | -0.08% | -0.23% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.02% | -0.28% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.20% | +8.23% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.11% | -4.13% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 44 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | +54.66% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | -0.14% | — | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.57% | -0.10% | +10.97% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.03% | +9.83% | |
| 48 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.55% | -0.06% | +36.63% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.55% | +0.52% | — | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.07% | +5.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forza Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 188 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IAU (6.0%)、DFAI (4.2%)、EQWL (3.2%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PANW
市值: $74.6万
今期最大全売却 / 減却
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: $94.3万
Q1 2026 中に合計 106 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 63 件、減却 32 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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