13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963030
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
191 檔
14.0%
Q3 2025の報告期間中、Forza Wealth Management, LLC（CIK: 0001963030）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 191 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Forza Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IAU, DFAI, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DFNM
市值: $476.0万
今期最大全売却 / 減却
DFCF
前期市值: $191.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.33% | -1.03% | -0.59% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.54% | -0.19% | +8.48% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.73% | +2.35% | +18.34% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.46% | -0.45% | -10.00% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.21% | +2.41% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.29% | -0.48% | +0.25% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.18% | -0.04% | +0.58% | |
| 8 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.17% | -0.28% | +9.88% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.15% | -0.20% | +5.83% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.06% | -0.02% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.98% | +0.15% | +12.15% | |
| 12 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.82% | +0.95% | +10.22% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.01% | -0.75% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.66% | +0.57% | +0.99% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.06% | -7.19% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | -0.07% | +28.65% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.09% | -0.30% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.59% | +0.02% | +0.99% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.05% | -0.57% | |
| 20 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 1.47% | +0.18% | +668.08% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.01% | +0.89% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.30% | -0.06% | +5.45% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.29% | +0.12% | +9.94% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.01% | — | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.23% | +0.73% | -6.34% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.47% | +2.23% | |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.14% | -0.12% | — | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.03% | — | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.98% | -0.04% | +1.06% | |
| 30 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.02% | +1.33% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.01% | -20.06% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.02% | -1.84% | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.94% | -0.05% | -2.23% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.15% | -8.37% | |
| 35 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.91% | -0.08% | +0.28% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.88% | -0.03% | -1.13% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.04% | +0.41% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.08% | +5.45% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.11% | -1.04% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.08% | +2.55% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.24% | — | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.20% | +2.76% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.05% | +1.09% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.14% | +3.35% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | -0.14% | — | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.48% | -0.05% | +2.03% | |
| 49 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 50 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | -28.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forza Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 191 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IAU (6.3%)、DFAI (3.5%)、BSV (2.7%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
Q3 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 21 件、減却 12 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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