13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963030
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
188 檔
12.7%
Q2 2025の報告期間中、Forza Wealth Management, LLC（CIK: 0001963030）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 188 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Forza Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IAU, DFAI, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 5.84% | -1.03% | +0.14% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.32% | -0.19% | +2.41% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.92% | -0.45% | +7.11% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.46% | +2.35% | -3.11% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.44% | -0.48% | -1.95% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.38% | -0.21% | -1.02% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.13% | -0.20% | +377.88% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.13% | -0.04% | -0.20% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.06% | — | |
| 10 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.11% | -0.28% | +11.58% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.78% | +0.57% | +0.75% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.06% | +10.37% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.76% | +0.15% | +9.33% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.75% | +0.95% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.01% | +9.99% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.09% | +27.35% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.05% | -0.10% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.59% | +0.01% | -0.05% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.56% | +0.02% | — | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.40% | +0.73% | -40.26% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.07% | +82.24% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.01% | — | |
| 23 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.21% | -0.12% | +540.69% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.47% | -0.66% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.15% | -2.84% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.02% | +1.21% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.01% | -0.63% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.06% | -0.06% | -2.17% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.03% | -27.47% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.98% | -0.04% | -27.00% | |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.97% | -0.05% | +1.35% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.97% | -0.03% | -0.42% | |
| 33 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.96% | -0.08% | -4.57% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.12% | +2.49% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.02% | -2.68% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.11% | -1.46% | |
| 37 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.08% | +4.14% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.20% | +7.90% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.24% | +6.45% | |
| 43 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | +54.46% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.08% | +0.85% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +138.99% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.50% | -0.14% | — | |
| 49 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.05% | -76.19% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.46% | -0.05% | +5.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forza Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 188 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IAU (5.8%)、DFAI (3.3%)、JPST (2.9%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFNM
市值: $426.9万
今期最大全売却 / 減却
DFCF
前期市值: $191.2万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 19 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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